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2、A股方面，中(zhong)美关税谈判阶段性落地，市场核(he)心矛(mao)盾转向基本面。短期(qi)中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形(xing)成扰动，但中(zhong)期影响逐渐减弱。全(quan)球(qiu)维(wei)度，美元持续走弱(ruo)下资金有望流入新兴市场避险，对权益市场(chang)形成利好(hao)。结构上(shang)，国内(nei)基本面进一步上行仍需等(deng)待(dai)政策发力，具备产业趋势逻辑的科技成长(zhang)方向当前拥(yong)挤度和(he)相对收益均处于历史低位，叠加(jia)季节效应(ying)推动(dong)，或有望(wang)占优。