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A股方面👢，中美关税谈判阶段性落地，市场核心矛盾转向基本面。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形成扰动👞，但中期影响逐渐减弱💝🥕🍓💗。全球维度🎒👚🍈🧅，美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险，对权益市场形成利好🍇🍈。结构上，国内基本面进一步上行仍需等待政策发力💘👞🍆🌽，具备产业趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位，叠加季节效应推动👿👡，或有望占优🩰🌽🍆。

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欧盟委(wei)员会高级官员周一表示(shi)，欧盟委员会准备在与美国的贸易谈判中接受10%的统一关税。委员会将仅在明确条件下(xia)接(jie)受该税率，并不认为(wei)这是(shi)永久性解决方案。

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1、预计 MPS 将在(zai) 7 月正式发起对 Mediobanca 的敌意收购 —— 这是重塑意大利金融业的众多收购要约之一。该收购于 1 月(yue)宣布，但需要数月时间获得所有必要(yao)批准。

2、上周甲醇价格延续反弹走势🥿，并在上周五中东局势升温情况下大幅跳涨，一方面伊朗是全球重要原油输出国🍓🤍，原油价格上涨将推动聚烯烃等产品价格上涨，进而对甲醇价格形成正反馈，另一方面，伊朗是我国重要甲醇进口来源国，目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车，进口减量预期增强🍋👅👙🤍，支撑沿海地区甲醇价格上涨。其他方面来看🧡🍑，国内装置产能利用率近期仍处高位且有进一步上升的趋势👛😻，需求端相对平稳🍑，夏季升温下游步入消费淡季🍏🎒，需求增长空间有限，同时随着甲醇价格上涨，下游抵触情绪或将有所增强。成本方面，近期煤价虽持稳🍋💘🩱，但甲醇价格价格上涨再度增厚煤制及焦炉气装置利润，逐渐进入煤炭消费旺季，短期内煤价难有大跌，但南方降水及清洁能源替代也在限制上方空间🍄🥦。此前空头基于弱需求及装置相对高利润入场，目前该逻辑主线仍在👜，但地缘冲突对能化板块支撑走强，且甲醇直接受到海外供应减少预期增强冲击，建议空头暂时回避，关注中东局势进展及原油走势，待原油上涨动能衰竭再行入场👗👚。仅供参考👘🥬。