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上周五🍆🍒🍋,美国环境保护署(EPA)生物柴油政策的超预期利多,点燃了油脂板块的市场情绪👝👠🍑🍌🩰,以美豆油为带领👞💋👛🩳,国内油脂板块均出现大幅上行👚👜。EPA预期2026年生物质柴油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑,比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施,豆油是美国生物燃料的主要原料🩳,未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例🥬。此外🍄🍑👘,从油脂目前基本面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期,油脂自身缺乏向下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升👙🍎,与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性👜,我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路为主。
1、尽管(guan)如此(ci),衡量(liang)未来6个月企(qi)业状况的前(qian)景指数跃升逾23点,创近(jin)五年来最大升(sheng)幅。这份调查数据收(shou)集于(yu)6月2日至9日,不久后美中两国(guo)达成缓和(he)贸易战的临时协(xie)议(yi)。
2、但轻资产模式已现裂痕。公司完全依赖泰国椰子供应商,2024年东南亚干旱导致原料价格暴涨30%-70%🧡👙👚,迫使其将主力产品if椰子水终端价从9.9元/瓶跳涨至16.9元🥒🩱💛。与此同时,渠道命脉被五大分销商掌控——它们贡献了97.6%的销售额🧡💓,其中三家中国内地经销商就占79.2%。
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