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杨超建议关注(zhu)三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产(chan)，低估值、高股息(xi)特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境(jing)下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长(zhang)期配置主线，短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，估值较低的细(xi)分板块值得关注。第三(san)，政策提振(zhen)下(xia)的(de)大消费板块，以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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关于市场波动💕，需谨记：当舆论一致看涨时往往接近阶段顶部（如近期避险情绪高涨时金价冲至3700美元后快速回落），而普遍悲观时可能孕育反弹（如前期下跌时市场看空，随后中东冲突推动金价回升）🍊。短期波动难以预测，应聚焦长期逻辑：在美元超发趋势不变的前提下👗👅🤍👠，以做多心态应对波动，避免被短期噪音干扰💛💗👚。

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白宫发言人亚历克斯·法伊弗在X上辟谣：“美军保持防御态势未变🍄，我们将捍卫美国利益。”防长皮特·赫格思在福克斯新闻采访中强调特朗普仍寻求协议：“特朗普总统希望实现和平👢🤬。”

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煤炭方面👙🍑，上周北方港口煤价持稳，市场成交情况一般🥒💘💋👄，需求端暂无明显改善👝，市场成交偏少，下游采买意愿不足，坑口市场窄幅波动，市场参与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期🥿🍄，但下游观望情绪仍在持续，终端用户维持刚需拉运。供给端，钢联462家样本矿山产能利用率94%，环比减1个百分点😠😠，日均产量566.4万吨，环比减5.9万吨，个别煤矿因倒工作面、安检等原因停产，也有部分煤矿减量保价调整生产计划🍏😻，带动整体供应略有下滑🍅🍎，但下游需求表现不佳👄💌，实际影响有限💋💔，供应仍然呈现偏宽松状态🍓。需求端💘💛🥒🥻🤍，北方气温回升👿🍓，居民制冷需求提升，需求整体向上，电厂日耗环比提升，库存可用天数下降，但南方降水天气仍较多，中央气象台预报🧅，江南东部华南等地仍有较强降水👛，目前电厂存煤可用天数相对安全，且清洁能源替代作用也在逐步增强，电厂补库需求尚未大规模释放🥔🍓🍌；非电方面💝😈，化工板块表现尚可，煤化工品种利润可观👛🥿👢💕，企业开工多维持高位，采购相对积极😻🥭，建材板块需求有所下滑🎒👄，终端需求表现一般💗。进口方面💘🥦，下游需求疲软，进口煤性价比继续走低，价格偏弱运行🍇👛💖。煤炭供应继续窄幅下滑🍑👛😡😈，六月为安全生产月，产量大幅增长空间或受到制约，需求端逐渐进入电煤消费旺季，煤价止跌企稳，但目前各环节库存仍处相对高位，且南方持续降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显🥑🥝，供强需弱情况仍未改变，预计煤价涨幅有限😈，仍将保持偏弱走势😻，关注近期天气走势。

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1、2022年1季度持有111.92万股，2022年2季度持有189.36万股（股票价格出现下跌🍓🍍，该基金选择加仓，前十大重仓股首位🥑🩲。）👛😈，2022年3季度持有166.46万股（股票价格再度出现下跌），2022年4季度又加仓至215.31万股（前十大重仓股首位）。

2、东(dong)方(fang)金诚首席宏观(guan)分析师王(wang)青分析，下半年，人民(min)银行有望继续(xu)降息，预计财政政策也会在支持以旧换新等方面出台新的增量措施；房地产支持(chi)政策方面，在强化(hua)保障房(fang)收购、推进旧改和城中村改造、加大房地(di)产项目“白名(ming)单”贷款拨付的同时，还需(xu)以下调居(ju)民(min)房贷(dai)利率为核心，加大力度推进房地产市场止跌回稳。