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6月15日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布《中国民营企业回归》系列报告指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下，中国民营企业的中期投资前景正在改善，当前十大(da)领先企业——“中国(guo)民企十杰”能(neng)够巩固其在股市上的主导地位，与美国的“七巨头(tou)”股票(piao)遥遥相(xiang)仿。

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5月美国CPI读数继续低于预期。美国5月CPI同比2.4%，低于彭博预期2.5%；核心CPI同比持平于2.8%💔👅💋🍊👗，彭博预期2.9%🤍🧅。CPI环比0.1%，低于预期和前值的0.2%🍄🍏👙；核心CPI环比0.1%🥬🍅🍉，预期0.3%，前值0.2%。从分项环比来看，CPI涨幅普遍低于预期，一是油价下跌对能源价格（-1%👗🩱，前值0.7%）的拖累💗💗💞；二是汽车价格持续下跌（-0.3%😈💯👅，前值-0.2%）对核心商品的拖累🍒💘💓🧅；三是房租（0.3%🥝🍌💔，前值0.4%）和超级核心服务（0.06%，前值0.21%）涨幅收窄。市场降息预期升温🍍💔，期货市场定价全年降息次数从1.73次升至1.97次，9月首次降息概率从50.9%升至61.3%。

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此外，2024年商務(wù)部、財(cái)政部等7部門(mén)關(guān)于印髮(fà)《汽車(chē)以舊(jiù)換(huàn)新補(bǔ)貼(tiē)實(shí)施細(xì)(xi)則(zé)(ze)》的(de)通知，2025年髮(fa)佈(bù)《關于2025年加力擴(kuò)圍(wéi)實施大槼(guī)糢(mó)設(shè)備(bèi)更新咊(hé)消費(fèi)品(pin)以舊換新政筴(cè)的(de)通知》，隨(suí)后，北京市在2024年(nian)、2025年連(lián)續(xù)髮佈了相關(guan)細則，其中擴大了汽(qi)車報(bào)廢(fèi)更新支持(chi)範(fàn)(fan)圍，對(duì)報廢(fei)符郃(hé)條(tiáo)件舊(jiu)車竝(bìng)購(gòu)買(mǎi)新(xin)能源(yuan)乗(chéng)用車的，補貼從(cóng)1萬(wàn)元提陞(shēng)至2萬元；對報廢符郃條(tiao)件燃油乗用車竝購買(mai)2.0陞(sheng)及以下排量燃油乗用車(che)的，補(bu)貼1.5萬元。今年，北京市(shi)還(hái)麵(miàn)(mian)曏(xiǎng)無(wú)車傢(jiā)庭一(yi)次性配寘 11.84萬箇(gè)新(xin)能源指標(biāo)，以傢庭積(jī)分排序分配。號(hào)(hao)牌釋(shì)放后，4S店引來(lái)看車(che)熱(rè)潮，進(jìn)一步促進了新能源車市(shi)場(chǎng)消費。

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1、具体而言，报告显示(shi)的理由包括：中国是全球主要股票市场中市(shi)场集中度比率最(zui)低的国家，前十大公司（包括国有企业）仅占总市值的17%，而美国为(wei)33%，新(xin)兴市场（不包括中(zhong)国(guo)）为30%；近年来，中国的反垄断(duan)和并(bing)购框(kuang)架变得更加透明(ming)，对私营经济的监管压(ya)力有所缓解，这(zhe)有利于民营企业的有机增长和并购增(zeng)长；中国的行业整合程度相(xiang)对较低(di)，表明现有(you)行业领导者有可能进一步增加市场(chang)份(fen)额和提升盈利能力；一(yi)些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和(he)研发方面占据主导(dao)地位，这些(xie)都与未来的回(hui)报和行业主导地位正相(xiang)关(guan)；许多大型民营企业是人(ren)工智能技术的发明者、推(tui)动者、投资者(zhe)或消费者，而人工智能(neng)技术将在未来发挥改变游戏(xi)规则的影响力；通过全球扩张，私营企业(ye)的(de)营收增长和(he)盈利能力有望增(zeng)强；前十大民营企业的市(shi)盈率为13.9倍（低于1.6个标准差），比(bi)整体市场溢价22%，而2021年这一(yi)数据为74%，美国“七(qi)巨头”为43%；全球资金回流中国以及国(guo)内“耐心”和被动(dong)资本(ben)的持(chi)续增长，指数权重股应从中不成比例地受益。

2、美銀(yín)採(cǎi)取更保守立(li)場(chǎng)，源于CoreWeave爲(wèi)滿(mǎn)足AI需求激增而快速(su)擴(kuò)張(zhāng)基礎(chǔ)設(shè)施，這(zhè)凸顯(xiǎn)了增長(zhǎng)投資(zi)與(yǔ)估(gu)值(zhi)倍數(shù)過(guò)高之間(jiān)的矛盾(dun)。