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目前市场押注美联储将在12月前降息两(liang)次(ci)，首次降息预计可(ke)能发生(sheng)在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示，关键在于美(mei)联储(chu)认为自己有多少政策空间，而目前来看，关祱带(dai)来(lai)的通胀传导还未出现，令人感到意外。

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从市场风格来看，当前市(shi)场轮动加速，虽然成长短期表现更好，但(dan)追踪难度较大，围绕(rao)低PB高ROE框架持股待涨的(de)策略(lve)可能更好(hao)，如果交易政策，大盘方向的弹性和性价比可(ke)能会(hui)更大。7月(yue)临近(jin)，市场(chang)或在7月前期展开政治局会议政(zheng)策预期交易，从历史经验看，大盘弹性高于小盘，成(cheng)长价值风格相对(dui)均衡。从(cong)更(geng)长期的角度看，市场可能持续处于震荡状态(tai)，低PB高ROE的持股待涨策略可能有更高的性价(jia)比(bi)。

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招(zhao)股书揭示的(de)业绩堪称梦(meng)幻——2024年营收(shou)1.58亿美元（约11.6亿人民币），净利润3332万美元，同比增长99%。更惊人的是，这些数字由46名(ming)全职员工创造(zao)，相当于人均创收2520万元、人均净利润526万元。支撑此奇迹的是中国市(shi)场的狂热需求(qiu)：内地贡(gong)献92.4%营收，香港占4.6%，大中华区(qu)合(he)计占比高(gao)达97%份额。

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1、展望后续(xu)，国内基(ji)本面仍缺乏韧性，但市场的定价逻辑也正逐(zhu)渐从基本面向政策与流动(dong)性预期过渡(du)，在出现较好的政(zheng)策**与(yu)利好消息或政策资金强力护(hu)盘(pan)的情况下，市场可能会(hui)以脉冲(chong)后震荡的形式逐步(bu)修复震荡区(qu)间。

2、隨(suí)着(zhe)油(you)價(jià)迴(huí)落，週一美股“科技(ji)七巨頭(tóu)”全線(xiàn)上漲(zhǎng)，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好迴陞(shēng)。特斯拉、Meta Platforms以及被視(shì)爲(wèi)地緣(yuán)衝(chōng)突受益者的Palantir等普(pu)遍走(zou)高。