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目前市場(chǎng)押註美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在12月前降息兩(liǎng)次，首次降息預(yù)計(jì)可能髮(fà)生在9月。Bradesco BBI的股票筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示，關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲認(rèn)爲(wèi)自己有(you)多少政(zheng)筴空間(jiān)，而目前來(lái)(lai)看，關祱帶(dài)(dai)來的通脹(zhàng)傳(chuán)導(dǎo)還(hái)未齣(chū)現(xiàn)，令人感到意(yi)外。

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从市场风格来看，当前市场轮(lun)动加速，虽然成长短期表现更好，但追踪难度较大，围绕低PB高ROE框架持股待涨的(de)策(ce)略可能更好，如(ru)果交易政策，大(da)盘方向的弹性和性价比可能会更大。7月临近，市场或在7月前期展(zhan)开政治局会议政策预期交易，从历史经验(yan)看(kan)，大盘弹性高于小盘，成长价值风格相对均衡。从(cong)更长期的角度看，市场可能(neng)持续(xu)处于震荡状态，低PB高ROE的持(chi)股待(dai)涨策略可能有更高的性价(jia)比。

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招(zhao)股书揭(jie)示(shi)的业绩堪称(cheng)梦(meng)幻——2024年(nian)营(ying)收(shou)1.58亿美元（约11.6亿人民币），净利润3332万美(mei)元，同比增长99%。更惊人的是，这些数字由46名全职员工创造，相当于(yu)人均(jun)创收2520万元、人均净利润526万元。支(zhi)撑此奇迹(ji)的(de)是中国市场的狂热(re)需求：内地贡献92.4%营(ying)收，香港占4.6%，大中华区合计占比高达97%份额。

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1、展望后续🥦，国内基本面仍缺乏韧性，但市场的定价逻辑也正逐渐从基本面向政策与流动性预期过渡，在出现较好的政策**与利好消息或政策资金强力护盘的情况下，市场可能会以脉冲后震荡的形式逐步修复震荡区间。

2、随着油价回落，周一美股“科技七巨头”全线上涨，投资者风险偏好回升。特斯拉、Meta Platforms以及(ji)被视为地缘冲突受(shou)益者的(de)Palantir等普遍走高。