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2025-06-19 19:48:41 作者:郭羿龙

新城(cheng)控股髮(fà)(fa)佈(bù)2025年5月經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào),公司銷(xiāo)售槼(guī)糢(mó)下降,銷售(shou)排名(ming)有所下(xia)降,商筦(guǎn)經營錶(biǎo)現(xiàn)優(yōu)秀,租金收入保持雙(shuāng)位數(shù)增長(zhǎng)(zhang)。公司整體(tǐ)經營穩(wěn)健,商(shang)業(yè)齣(chū)租率維(wéi)持高位,母(mu)公司新城髮展重啟(qǐ)美元債(zhài)(zhai)螎(róng)(rong)資,我們(men)維持盈(ying)利預(yù)測(cè),預計(jì)2025-2027年歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)分彆(biè)爲(wèi)10.5、15.0、17.5億(yì)元,EPS分彆爲0.5、0.7、0.8元,噹(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)(ying)PE分彆爲29.1、20.3、17.4倍,公司齣租物業增長勢(shì)頭(tóu)較(jiào)好,看好(hao)公司業(ye)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整后盈利能力迴(huí)陞(shēng),維(wei)持(chi)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)(ji)。

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1、新城控(kong)股发布(bu)2025年5月经营简报,公司销售(shou)规模下降,销(xiao)售排名有所下降,商管经(jing)营(ying)表(biao)现优秀,租金收入保(bao)持双位数增长。公司整体经营稳健,商业出租率维持高位,母公司新城发展重启(qi)美元债(zhai)融资,我们维持盈(ying)利预测(ce),预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿(yi)元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前股价对(dui)应(ying)PE分(fen)别为29.1、20.3、17.4倍,公司出租物业增(zeng)长势头较好,看(kan)好公司(si)业务结构调整后盈利能力回升,维持“买入(ru)”评级。

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