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2、对于市场配置，裘翔表(biao)示，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注(zhu)；AI应用环节需(xu)要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模(mo)态视觉理解(jie)应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌(pai)客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品。