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上周五,美国(guo)环境保护署(EPA)生物(wu)柴油政策的超预期利多,点燃了油脂(zhi)板块的市场情绪,以(yi)美豆油为带领(ling),国内油脂板块均出现大幅上(shang)行。EPA预期2026年生物(wu)质柴油BBD(主要原料在于传统植物(wu)油)掺混(hun)义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑,明显高(gao)于此(ci)前市场预期的46.5-52.5亿加仑(lun),比本(ben)年度的33.5亿(yi)加仑增加了67%。该提议还包含限制(zhi)生物燃料进口措施,豆油是美国生(sheng)物燃料的主要原料,未来美(mei)国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生(sheng)产原料中占(zhan)据更大比(bi)例。此外,从油(you)脂目前基本面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期,油脂自身(shen)缺乏向下的动能的背(bei)景下(xia),叠加地缘风险带(dai)来的原油价格攀升,与(yu)超预期的利多政策从工业需求端带动全球(qiu)油脂价格重(zhong)心系统性上移的可能性(xing),我们认(ren)为油脂板块(kuai)的多头趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路为主。
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