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上周五,美国环境保护署(EPA)生物(wu)柴油(you)政策的(de)超预期利多,点燃了油脂板块的市场(chang)情绪,以美豆(dou)油为(wei)带领,国内油(you)脂(zhi)板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生(sheng)物质柴(chai)油BBD(主要(yao)原料在于(yu)传统植物油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿(yi)加仑,明(ming)显高于此(ci)前市场(chang)预期(qi)的46.5-52.5亿加仑,比本年度的(de)33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施,豆油是美国生物燃料的(de)主要(yao)原(yuan)料,未(wei)来美国国内生产的豆(dou)油将不(bu)得不在可再生生物柴(chai)油生产原料中占据(ju)更大比例。此外,从油(you)脂目前基(ji)本(ben)面来看,产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期,油脂自(zi)身缺乏向下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升,与超预期的利多政策(ce)从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性,我们认为油脂板块的多头趋(qu)势或(huo)仍有(you)延续,操作上建议逢低做多思路为主。
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