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通过中信保诚安鑫回报的2025年一季报可以看出💌🎒🥥🥝，今年一季度，因债券市场波动加大🤬🍉💝，陈岚对于安鑫回报的债券仓位和久期均有所下降。陈岚表示💛，在债券市场投资方面💌👗🩱🥕，二季度经济预期有所上修，但后续围绕关税仍有不确定性，央行对市场的呵护态度明显，预计长端利率仍偏震荡。信用债方面，随着资金面转松🥾💓💞🌽，信用债期限利差或将持续陡峭化👠，中长久期信用配置吸引力有所提升。

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光大证(zheng)券发布研报称，看好农业机械(xie)需求长期提升，同时拖拉(la)机在“一带一路”的市占率远低于挖掘机、装载机等工程机(ji)械，未来出口增长空间广阔(kuo)。2025年1-4月(yue)，拖拉机累计出口数量为54980辆，比去年同期(qi)增长6.2%；拖拉机累计出(chu)口金(jin)额(e)为(wei)28.7亿元，比去年同期增(zeng)长29.1%。此外，补贴政策从“普(pu)惠”向“扶优”倾斜(xie)，拖拉机(ji)等通用设备走向市场化竞争(zheng)，“国四”标准进(jin)一步提升(sheng)壁垒，龙头优势(shi)显现(xian)，行业集中(zhong)度明显提升。建议关注(zhu)一(yi)拖股份。

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玉米：周一，玉米减仓调整，7月合约主力资金向9月转移，9月成为主力合约，期价围绕2400元关口波动。现货市场方面，小麦提价对玉米形成支撑。上周东北价格偏强运行为主，贸易商挺价心态较为浓厚💘💞🥔，东北深加工玉米收购价格也有所上调。周末华北地区玉米价格整体维持稳中偏强运行。山东深加工企业早间门前剩余车辆维持在两百多台，部分企业玉米价格继续上调10元/吨，但并未出现大面范围的上调🥒💞。周末销区市场玉米价格暂稳为主。前期玉米价格涨至高位👘🌽，下游接受度有限，玉米刚需补库为主，替代仍在增加🩱💘，一定程度限制玉米涨幅💓。技术上🥥，玉米近期持仓不断下降💝💝🧡🍅，9月合约关注主力多头的持仓动向😈🧡，前多单获利离场后关注9月价格能否突破2400元，轻仓短多参与。

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1、具体而言🥕💝，报告显示的理由包括：中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家，前十大公司（包括国有企业）仅占总市值的17%，而美国为33%🩲🍋💌😡，新兴市场（不包括中国）为30%🥔；近年来👗🥑🎒，中国的反垄断和并购框架变得更加透明，对私营经济的监管压力有所缓解😈👜，这有利于民营企业的有机增长和并购增长👙🥔👢🩰；中国的行业整合程度相对较低🥿，表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力🩱；一些龙头企业已经在各自行业的利润池💝🥒💔、资本支出和研发方面占据主导地位🥭🎒，这些都与未来的回报和行业主导地位正相关；许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动者、投资者或消费者，而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力；通过全球扩张😡💖，私营企业的营收增长和盈利能力有望增强🍏👅🥑；前十大民营企业的市盈率为13.9倍（低于1.6个标准差），比整体市场溢价22%，而2021年这一数据为74%，美国“七巨头”为43%👜🧅😻；全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长💯👗，指数权重股应从中不成比例地受益💌🍏🍄🍏。

2、上周国际油价受到伊以冲突影响全面飙升🍓，就目前看来👚🍌💋，地缘局势将是短期内影响油价波动的核心因素💛👛，但其中利空因素则有美国表示可能会介入伊以冲突之间来促使停火达成🍅👞。整体来看，商品属性之中供给侧的趋宽预朗近期得到了改善🥾，伊以冲突或导致霍尔木兹海峡的原油出口受阻，市场担忧情绪有所升温🍊🍓；金融属性方面，美国经济数据的公布导致市场对于后续降息的预期再度升温，缓解一定上方压力👢🩰🩱🩱🥕；政治属性方面🥝，伊以矛盾的升级导致市场的风险偏好情绪有所转变，若后续双方冲突再度升级，或扩散至周边产能国🤍🥻😈😠，那么油价或仍受影响。因此综合来看，在中东地缘没有出现明显平息的迹象之前，油价整体或维持高位运行，但也需要注意地缘降温带来的快速回调对油脂板块拉动作用的终结。