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6月15日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布《中国民营企业回归》系列报告指出，在各种宏观、政策和微观(guan)因素驱动下，中国民营企业的(de)中期投资前景正在改善，当前十大领先企业——“中国民(min)企十杰”能够巩固其在股市(shi)上(shang)的主导地位，与美国的“七巨头”股票(piao)遥遥(yao)相仿。

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5月美(mei)国CPI读数继续(xu)低于预期。美国5月CPI同比2.4%，低于彭博预期2.5%；核心CPI同比持平于2.8%，彭博预期2.9%。CPI环比0.1%，低(di)于预期和前值的0.2%；核心CPI环比0.1%，预期(qi)0.3%，前值0.2%。从分项环比来看，CPI涨幅普遍(bian)低于预期，一是油价(jia)下跌对能源价格(ge)（-1%，前值0.7%）的拖累；二是汽车价格持(chi)续下(xia)跌（-0.3%，前值(zhi)-0.2%）对核心商品的(de)拖累；三是房租（0.3%，前值0.4%）和超级核心服(fu)务（0.06%，前值0.21%）涨幅收窄。市场(chang)降(jiang)息预期升(sheng)温，期货市场(chang)定价全年降(jiang)息次数从1.73次升(sheng)至1.97次，9月首次降息概率从50.9%升至61.3%。

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此外👄，2024年商务部💛、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知🩲，2025年发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》👛🩱💛💖💘，随后🍑🩰💓🍇，北京市在2024年、2025年连续发布了相关细则💝💗👝，其中扩大了汽车报废更新支持范围😠🍉👚，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴从1万元提升至2万元💘😈👿💓🩱；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的🍓，补贴1.5万元。今年🍑👚，北京市还面向无车家庭一次性配置 11.84万个新能源指标，以家庭积分排序分配💘🥔💟。号牌释放后，4S店引来看车热潮👡🍏🍎，进一步促进了新能源车市场消费💌🍆。

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1、具体而言🥕👘，报告显示的理由包括：中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家🍑，前十大公司（包括国有企业）仅占总市值的17%，而美国为33%，新兴市场（不包括中国）为30%😈🌽🧅🥑；近年来💖💟，中国的反垄断和并购框架变得更加透明，对私营经济的监管压力有所缓解，这有利于民营企业的有机增长和并购增长；中国的行业整合程度相对较低，表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份额和提升盈利能力；一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出和研发方面占据主导地位，这些都与未来的回报和行业主导地位正相关🥿🍓👗🍉；许多大型民营企业是人工智能技术的发明者🥭💛、推动者🥥、投资者或消费者🤬🩱，而人工智能技术将在未来发挥改变游戏规则的影响力💝🩲💖🤍👠；通过全球扩张，私营企业的营收增长和盈利能力有望增强；前十大民营企业的市盈率为13.9倍（低于1.6个标准差）💝💘🍆，比整体市场溢价22%💛，而2021年这一数据为74%，美国“七巨头”为43%🧡🌽🍋；全球资金回流中国以及国内“耐心”和被动资本的持续增长，指数权重股应从中不成比例地受益。

2、美(mei)銀(yín)採(cǎi)(cai)取更保守立(li)場(chǎng)，源于CoreWeave爲(wèi)滿(mǎn)足AI需求激增而快(kuai)速擴(kuò)張(zhāng)基礎(chǔ)設(shè)施，這(zhè)凸顯(xiǎn)了增長(zhǎng)投資與(yǔ)估值倍數(shù)過(guò)高之間(jiān)的矛盾。