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1、本报告仅(jin)供开源证券股份有(you)限公司(以下简称“本公司”)的客(ke)户使用(yong)。本公司(si)不会因接收人收到本报告而视其为(wei)客户。本(ben)报告是发送给开源证券客户的,属于商业秘密材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户,请及时退回并删除。
2、新(xin)城(cheng)控(kong)股发布(bu)2025年(nian)5月经营简报,公司(si)销售规(gui)模下降,销售排名(ming)有所下降,商管(guan)经营表现优秀,租金收(shou)入保持双位数增长(zhang)。公司整体经(jing)营稳(wen)健,商业出(chu)租率维(wei)持高位,母公司新城发展重启美元债融资,我们维持盈利预测,预(yu)计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前股价对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公(gong)司出租物业增长势头较好,看好公司业务结(jie)构调整(zheng)后盈利能(neng)力回升,维持“买入(ru)”评级(ji)。
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