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从投资策略来看，短期内市场可能仍有震荡🤬，适当注意规避事件冲击带来的风险💌🌽🩱🥕🍓，哑铃策略仍是较优选择🥻。可关注以下板块：贵金属（金价即便维持高位但黄金股或仍有机会）、军工（伊以地缘冲突持续性或较强，军工基本面订单回暖也仍未计价结束）、高分红资产（防御高分红一直是表现较好的板块，且容易受到政策资金增持）等🥭👛。

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上周五👞，美国环境保护署（EPA）生物柴油政策的超预期利多🍊💓💛😻，点燃了油脂板块的市场情绪👙，以美豆油为带领👢🥒🍓，国内油脂板块均出现大幅上行🩱🎒👞🩲。EPA预期2026年生物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油）掺混义务为56.1亿加仑，2027年58.6亿加仑🍊，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑，比本年度的33.5亿加仑增加了67%😻🩰。该提议还包含限制生物燃料进口措施👞💋，豆油是美国生物燃料的主要原料，未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例。此外，从油脂目前基本面来看，产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期💌🥭，油脂自身缺乏向下的动能的背景下💌🥾🍌，叠加地缘风险带来的原油价格攀升💗🥻🍆，与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性💕，我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续，操作上建议逢低做多思路为主。

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1、此外，2024年商务部🍆🎒、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知🍋💖🎒，2025年发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》💞🍓🥕🥭，随后🥻🍉🍍，北京市在2024年🎒🍊😻、2025年连续发布了相关细则🥻🩲，其中扩大了汽车报废更新支持范围，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴从1万元提升至2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元👅🎒🌽💕。今年💝🍇🍉，北京市还面向无车家庭一次性配置 11.84万个新能源指标🍈🥾👗，以家庭积分排序分配💟🥻。号牌释放后，4S店引来看车热潮🥕🩲🥒🎒，进一步促进了新能源车市场消费🍌🍉🎒。

2、氧化铝震荡偏强，隔夜AO2509收于2852元/吨💘，涨幅0.18%，持仓增仓7168手至30.6万手。沪铝震荡偏弱🍌👄，隔夜AL2507收于20385元/吨，跌幅0.02%。持仓减仓2779手至20.2万手😠。铝合金震荡偏强，隔夜主力AD2511收于19545元/吨，涨幅0.64%，持仓增仓353至9026手🍌🍇🥒🥒；现货方面🥬😠👗，SMM氧化铝价格回落至3222元/吨💓。铝锭现货升水转至贴水10元/吨。佛山A00报价小幅回落至20420元/吨💘💟💔🧅，对无锡A00贴水210元/吨，铝棒加工费包头河南南昌持稳，新疆南昌下调40-90元/吨，广东无锡上调40-70元/吨🍍🍋；铝杆1A6持稳🍄，6/8系持稳👢🍉，低碳铝杆加工费下调84元/吨。国内氧化铝厂延续复产🤍🩱🩲🍈💯，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑，不宜过度看跌。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅🧡👜，6月未发运订单存在韧性支撑🎒💗🍒。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱🍋🥿💋。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎💝，价格对标保太🍄🤍🥻。与沪铝交易联动暂不突出，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑，持续关注AD与AL价差收敛机会。