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上周五👛💖，美国环境保护署（EPA）生物柴油政策的超预期利多，点燃了油脂板块的市场情绪🍆🩲🌽🩱💔，以美豆油为带领，国内油脂板块均出现大幅上行💌💖🤍💞。EPA预期2026年生物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油）掺混义务为56.1亿加仑，2027年58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑，比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施，豆油是美国生物燃料的主要原料，未来美国国内生产的豆油将不得不在可再生生物柴油生产原料中占据更大比例💗🥭🥦。此外👞🍋，从油脂目前基本面来看，产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期，油脂自身缺乏向下的动能的背景下🍉🩱🩲💋，叠加地缘风险带来的原油价格攀升，与超预期的利多政策从工业需求端带动全球油脂价格重心系统性上移的可能性，我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续，操作上建议逢低做多思路为主🥥🥒。

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总的来看，5月份🍑🥻，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总体平稳、稳中有进发展态势🍓👘👛，充分展现了我国经济的韧性和活力😠🍊💘。

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招银(yin)国际此前指(zhi)出，虽然股价上升是受市场情(qing)绪推(tui)动，但预期随(sui)着保险业(ye)务的承保改善，市场会开(kai)始对众(zhong)安展开估值重(zhong)评。该行认为，随着香港稳定币条例将于今年生效，相信首批参与金管局稳定币发行商沙盒的公司(si)将成为香港虚拟资产资(zi)金流动的主要受(shou)益者，并为关联(lian)公司带来业绩上升的机会。

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噹(dāng)前市場(chǎng)影響(xiǎng)較(jiào)大(da)的主要在于國(guó)際(jì)市場擾(rǎo)動(dòng)，一方麵(miàn)，俄儸(luó)斯、埃及、伊朗等地區(qū)氮肥生産(chǎn)及經(jīng)營(yíng)榦(gàn)擾(rao)囙(yīn)素增多，另一方麵在于印標(biāo)(biao)價(jià)格偏(pian)高，二者均對(duì)國內(nèi)市場産生提振，衕(tòng)時(shí)市(shi)場預(yù)期高價齣(chū)口(kou)貨(huò)源或逐步增多。

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1、UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期，首先我们(men)明(ming)确本次下跌驱(qu)动的性质：商(shang)品指数最近两周触底反弹，股(gu)指偏强(qiang)震荡，所以(yi)宏观维度利(li)好而非利(li)空商品价格，尿素下跌不是宏观驱动。煤炭价格弱稳(wen)，迎峰(feng)度夏(xia)日耗见底反(fan)弹，化工煤价格小幅反弹，原油大涨，成本端利(li)多。上(shang)周三尿素上游(you)库存同比新高，表需增速良好但供给增速提升超预期(qi)，供需维(wei)度弱现实加强是(shi)价格下行的主要驱动。

2、回顾近日的几次长期美债拍卖，上周(zhou)的10年期和30年期美债拍卖均显示需求稳健(jian)，一定程度上(shang)缓解了市场担忧。尽管如此，市场仍普遍认为，美国依然面临大(da)量长期国债供(gong)应(ying)的压力——因为特朗普推动的“大而美”的支出计划仍需巨额融资支持，因此长期美债拍卖备受市场关(guan)注。