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1、新城控股发布2025年5月经营简报,公司销售规模(mo)下降,销售排名有所下降(jiang),商(shang)管经营表现优秀,租金收入保(bao)持双(shuang)位数增长。公司整体经(jing)营稳健,商业出租率维持高位,母(mu)公司新城发展重启美元债融(rong)资,我们维持盈利预测,预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当(dang)前股(gu)价(jia)对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公司出租物业增长势头较好,看(kan)好公司业务结构(gou)调整后盈利能力回升,维持“买(mai)入”评级。
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