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日本央(yang)行(xing)将于周二召开(kai)政策会议，预计将维持利率(lv)在0.5%不变，但不排除年内进(jin)一步收紧政策的(de)可能性。市场还(hai)猜测，日本央行可能考(kao)虑从下一个财政年(nian)度起放缓减持**债券的节奏。

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2025年6月12日，万科发布公告称，公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售💌👠🍏🍏，出售股份数量为7295.6万股，占公司总股本的比例为0.61%👡，出售所得资金总额为4.79亿元，成交均价为 6.57 元/股💘。6月6日，公司发布公告称🍋🩳😡，第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款👿，借款利率为2.34%，此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩💟🍅，销售单价有所提升🥕。公司积极借助大宗交易🧄🩰🍌、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力👠🍊。惟其艰难，方显勇毅，我们期待万科能够安全穿越周期💗，构筑房企发展新模式，我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测🤬🎒👞，预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22👡🍊🩰👗、5.57、13.14亿元（原值-19.92、17.51亿元）😻😡，EPS分别为-0.61、0.05👜🥥🎒🥒、0.11元，当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7💕🥾、59.7倍💗；考虑到公司业绩释放存在不确定性🍄🥬🥔🥑，下调至“中性”评级🍏。

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隔夜LME铜震荡偏(pian)强，上涨0.49%至9695美元(yuan)/吨；SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨(dun)；国内现货进口维系(xi)亏损。宏观方面，欧日(ri)纷纷表态，与美贸易谈判暂无取得较大进展。但相比贸易谈判，市(shi)场(chang)更加关注伊(yi)以冲突的进展，有报道称伊朗希(xi)望与(yu)美国和以色列对话，寻求结束敌对状态，只要美(mei)方不参与(yu)袭击，愿重返核问(wen)题谈判桌。对于铜的(de)影响则在于市场风险偏好的变化。国内(nei)方面，5月经济(ji)数据整体呈现(xian)“冷(leng)热不(bu)均”的格(ge)局。工业增加值表现尚可，社零增速明显提高，消费品以旧换新政(zheng)策持续显效；房地产(chan)同比跌幅扩大，基(ji)建(jian)、制造业同比增速略有下降。库存方(fang)面，LME库存下降7150吨至107325吨；Comex库存增加1193吨(dun)至17.9万吨；SMM周(zhou)一(yi)统计全国精炼(lian)铜社会库存(cun)较上周四增加0.29万(wan)吨至14.77万吨。需求方面，淡季来临下，下游采购相对谨(jin)慎，终端需求(qiu)订单逐步放缓。伊以冲突的升(sheng)级，这可能加重投资者对全球经济前景的担忧，相比(bi)供给(gei)担忧，需求的担忧可能(neng)更甚。然LME持(chi)续且快速去库引起市场的担忧(you)，国内此前出(chu)口窗口的意外打开(kai)也使得出口(kou)预期增加，国内(nei)社(she)会库(ku)存累库预期进一步(bu)降低。综(zong)合来看，多空博弈进入(ru)均衡态势，我们维系短期震荡格局的(de)判断，继续关注78000~80000元/吨区间。

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