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杨超建议关注三大主线配置机会：第一🥭，安全边际较高的资产🌽💌🥑，低估值💗、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性👅👚👅👿。第二🩱🍎，科技仍将是中长期配置主线，短期来看，在市场主线快速轮动的环境下，估值较低的细分板块值得关注。第三，政策提振下的大消费板块，以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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在(zai)风险(xian)收益特征方面，两(liang)类ETF有所(suo)差异：绿(lv)色债券ETF因其债券用途限定，多集中于公用事业、清洁能(neng)源等行业及高信用等级主体，组合总(zong)体信用(yong)质量较高但行业集中度(du)可能较高(gao)，这可能(neng)导致(zhi)收益略低于(yu)同期限一般债券——市场上观察到某些高等级绿色债券存在(zai)“绿色(se)溢价”（Greenium），即(ji)投资(zi)者因为认可其绿色价值而接受较(jiao)低收益率。例如(ru)，2024年，在可找到可比债券[43]的287只绿色债券（不包(bao)含绿色资产支持证券）中，有(you)约69%的绿色债券的发行利率低(di)于可比债券(quan)的平均发行利率，且平均低33个bp。总的来说，高信用等级的绿色债(zhai)券可能(neng)牺牲少许收益换取绿色效益，而整体风险(xian)（违约率）因筹资用途透明、**支持(chi)而偏低，其(qi)价格对(dui)政策变化较敏感。相比之下，ESG评分型债券ETF涵盖面(mian)更广，行业(ye)分布更接近市场平均，收益特征接近(jin)传统债(zhai)券指数。由于筛除了部(bu)分高风险发行人，组(zu)合平均信用质量可能略有提(ti)升，但同时剔除高息行业（如烟草、采(cai)掘等）也会(hui)略微降低组合收益。因此，其预期回报(bao)与基准指数非常接近，主要差别体现在波动性(xing)和回撤上的改(gai)善。例如，前(qian)述SUSC基金的目标(biao)就(jiu)是在获得稳定收益的同(tong)时(shi)，实现与传统指数几乎相同的风险/收益(yi)表现(xian)。实际运行中，该(gai)ETF与母指数业绩差距(ju)很小：如(ru)2022年(nian)SUSC总回报为-16.11%，与同(tong)期(qi)彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺(xi)牲收益，而是以更优(you)的ESG质量和风险控制来(lai)换(huan)取与市(shi)场相(xiang)当的回报。

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周一油价高(gao)开低(di)走，因地缘可能(neng)缓和施压油价，其(qi)中WTI 7月合约(yue)收盘下跌1.21美元至71.77美元(yuan)/桶，跌(die)幅1.66%。布(bu)伦特8月合约收盘下跌1.00美元(yuan)至73.23美元/桶，跌幅1.35%。日(ri)内油(you)价高低点振幅约为8美元/桶(tong)，市场波动急剧放(fang)大。SC2507以(yi)530.4元/桶收盘，下跌10.5元/桶，跌幅为1.94%。美国总(zong)统特朗(lang)普证实，伊朗已通过中间人发出信号，表示(shi)希望缓(huan)和冲突。而当前以伊冲突远未走向和平，油价仍面临波动较大的格局。OPEC月报显示，5月OPEC+原油日产量(liang)平均为4123万桶，比4月增加18万桶，此前(qian)OPEC+曾宣布(bu)增产。OPEC将2025年全球原油需求(qiu)增(zeng)速预期维持(chi)在(zai)130万桶(tong)/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。OPEC预(yu)计2026年(nian)OPEC+以外的石油供应将(jiang)增加73万桶(tong)/日(ri)，此前预估为增加80万桶/日。哈(ha)萨克斯坦5月石油产量下降2.1万桶/日，至180.3万桶(tong)/日，但再次高于(yu)该集团的配额。哈萨克斯坦的石油产量经常超过OPEC+设定的配额。根据OPEC+的最(zui)新协(xie)议，哈萨克斯坦5月份的配额从(cong)4月(yue)份的(de)147.3万桶/日增加到148.6万桶/日。当前来看，以伊地缘冲突仍(reng)是市场情绪波动(dong)的(de)源头，尤其需(xu)要关注(zhu)无(wu)人机袭击对伊朗能源设施的影响(xiang)，油价将延续高波动率运行的节奏。

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与此同时💘🥿👙，美军大举增援中东的迹象已经引发关注👘🍒👛。据路透社报道，美国“尼米兹”号航母打击群向马六甲海峡方向航行，有可能前往中东附近海域🍌👛。此外，美国大批加油机以及特种作战飞机已经飞往欧洲方向🍑。

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1、据美联社15日(ri)报道，3架向伊拉克西部安巴尔省驻有美军的阿(a)萨德空军基地发射的无人机被击落。报道(dao)称，两名匿名美国官员透露，尚无任何组织宣布对这些无人(ren)机的发射负责。

2、高盛指齣(chū)，這(zhè)十傢(jiā)企業(yè)處(chù)于有(you)利地位，可借(jie)鑒(jiàn)(jian)其過(guò)徃(wǎng)的成功經(jīng)(jing)驗(yàn)(yan)，竝(bìng)進(jìn)一步提陞(shēng)其在中國(guó)股市的主導(dǎo)地(di)位。作爲(wèi)(wei)借鑒來(lái)(lai)看，美股“七(qi)巨頭(tóu)”在過去五年市(shi)值增加了(le)超過12萬(wàn)億(yì)(yi)美元，在此期間(jiān)內(nèi)憑(píng)借異(yì)常強(qiáng)勁(jìn)的盈利能力咊(hé)資本支(zhi)齣/研髮(fà)強度，爲股東(dōng)平均創(chuàng)造了超過(guo)365%的價(jià)格(ge)迴(huí)報(bào)。