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上周五,美国环(huan)境保护署(EPA)生物柴油政(zheng)策的超预(yu)期利多,点燃(ran)了油脂板块(kuai)的市场情绪,以美(mei)豆油为带领,国内油脂(zhi)板块均出(chu)现(xian)大幅上行。EPA预期2026年生(sheng)物质柴(chai)油BBD(主要原料在于传统植物油)掺混义(yi)务为56.1亿加仑,2027年(nian)58.6亿加仑,明显高于(yu)此前市场预期的46.5-52.5亿(yi)加(jia)仑,比(bi)本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限(xian)制(zhi)生物燃料进口措(cuo)施,豆油是美国生物燃(ran)料的主要原料,未来美国国内生产的豆油将不得不在可再(zai)生生物柴油生产原料中占(zhan)据更大比例。此外,从油脂目前基本面来看,产地马来西亚公布的高频产需(xu)数据进(jin)一步好于预期(qi),油脂自身缺乏向下的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价(jia)格攀(pan)升,与超预期的(de)利多政策从工业需求端带动全(quan)球油脂(zhi)价(jia)格重心系统性(xing)上移的可能性,我们认为油脂板块(kuai)的多头(tou)趋势或仍有延续,操作上建议逢低做多思路为(wei)主。
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