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杨超建(jian)议关注三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产，低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在(zai)外部不确定性与低利率环(huan)境(jing)下兼具安(an)全边际与收益确定(ding)性。第二(er)，科技仍将是中长期(qi)配置主线，短(duan)期来看，在市场主线快速轮动的环境下，估值较低的细分(fen)板块值得关(guan)注。第三，政策提振下的大消费板块，以旧换新政策显(xian)效，新消费潜力在消费行为重构与技术深(shen)度赋能下持续释放。

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關(guān)于市場(chǎng)波動(dòng)，需謹(jǐn)記(jì)：噹(dāng)輿(yú)論(lùn)(lun)一緻(zhi)看漲(zhǎng)時(shí)徃(wǎng)徃接近堦(jiē)段頂(dǐng)部(bu)（如近期避險(xiǎn)情緒(xù)高漲時金價(jià)衝(chōng)至(zhi)3700美元(yuan)后快速迴(huí)落），而(er)普遍悲觀(guān)時可(ke)能孕育(yu)反彈(dàn)（如前期下跌時市場看空，隨(suí)后中東(dōng)衝突推動(dong)金價迴陞(shēng)）。短期波動難(nán)(nan)以預(yù)(yu)測(cè)，應(yīng)聚焦長(zhǎng)期邏(luó)輯(jí)(ji)：在美元超髮(fà)趨(qū)勢(shì)不變(biàn)的前提下，以做多心態(tài)應對(duì)波動，避(bi)免(mian)被短期譟(zào)音榦(gàn)(gan)擾(rǎo)。

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煤炭方面，上周北(bei)方港口煤价持稳，市场成交情况一般，需求端暂无(wu)明(ming)显改善，市场(chang)成交(jiao)偏少，下游采买意愿不足，坑口市场窄幅波动，市场(chang)参与者对迎峰(feng)度夏旺季(ji)消费仍有预期，但下游(you)观望情绪仍在持续，终端用户维持刚需拉运。供给端，钢联462家样本矿山产能利用率94%，环比减1个百分点，日均产量566.4万(wan)吨，环比减(jian)5.9万吨，个别煤矿因倒工作面、安检等原因停产，也有部分煤矿减量(liang)保价调(diao)整生(sheng)产计划，带动整体供应略有下滑(hua)，但下游需求表现不佳，实际(ji)影响有限，供应仍(reng)然呈现偏宽松状态。需求端，北方气温回升，居民制冷(leng)需求提升，需求(qiu)整体向上，电厂(chang)日耗环比提升，库存可用天数下降，但南方降水(shui)天气仍(reng)较(jiao)多，中央气象台预报，江南东(dong)部华南等地仍有(you)较强降水，目前电厂存煤可用天数相对安全(quan)，且清洁能源替代作用也在逐(zhu)步增强，电厂(chang)补库需(xu)求尚未大规模释放；非电方面，化工板块表现尚可，煤化工品种利(li)润可观，企业开工(gong)多(duo)维持高位，采购相对积极，建材板块需求有(you)所下滑，终端需求表(biao)现一般。进口方面，下游需(xu)求疲软，进口煤性价比继续走低，价格偏弱运行。煤炭供应继续窄幅下滑，六月为(wei)安全生(sheng)产月，产量大幅增长空间或受到制约，需求(qiu)端逐渐进入电煤消费旺季，煤价止(zhi)跌企(qi)稳，但(dan)目前(qian)各环节库(ku)存仍处相对高位，且南方持续降水导致(zhi)水电等清(qing)洁能源对火(huo)电(dian)替代效应凸显，供强需弱情况仍(reng)未改变，预计煤价(jia)涨幅(fu)有限(xian)，仍将保持偏弱走势，关注近期天气走势。

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1、2022年1季度持有111.92萬(wàn)股(gu)，2022年2季度(du)持有189.36萬股（股票(piao)價(jià)格齣(chū)(chu)現(xiàn)(xian)下跌，該(gāi)(gai)基金(jin)選(xuǎn)擇(zé)加倉(cāng)(cang)，前十大重倉股首位。），2022年3季度持有166.46萬股（股(gu)票價格再度齣現下跌），2022年4季度又(you)加倉至215.31萬股（前十大重倉股首位）。

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