2、2025年6月12日👢🩲,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股👡👝,占公司总股本的比例为0.61%🩲,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股💘🍏🥒。6月6日👞,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款🍄🧡👢,借款利率为2.34%💯🍏🥿,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升🥔🧡。公司积极借助大宗交易🩲、REITs发行🩳💌🍓、金融支持政策等化解经营压力🩰🩰。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期🍋🥿🤍,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57😻🍇🤬、13.14亿元(原值-19.92💯、17.51亿元)👝,EPS分别为-0.61、0.05🍏🍓、0.11元🩰,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7🥥🧅🤬、59.7倍💟;考虑到公司业绩释放存在不确定性,下调至“中性”评级🥥🥬。
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华润(run)置地(di)发布2025年5月经营数(shu)据,公司销售维持行(xing)业前(qian)三,拿地强度较高,经常(chang)性收入(ru)稳健增长。我们维持盈利预(yu)测,预计公司2025-2027年归母净利润为(wei)289.9、317.0、349.1亿元,对应EPS为4.07、4.45、4.90元,当前股价对应PE为6.1、5.6、5.1倍,公司销售拿地稳健,市占率持续提升,充裕土储保障未来结转业绩,经常性业务盈利水平高企(qi),维持“买(mai)入”评级。
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但是,2022年(nian)开(kai)始,经营业绩走势转向。2022年至2024年,公(gong)司实现的营业收入分(fen)别为26.97亿元、26.60亿(yi)元、25.89亿元,归母(mu)净利润分别为4.14亿元、3.96亿(yi)元、2.94亿元,二者均为连续三年下降。
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产能增速放缓:养殖亏损扩大👙🥥👠,行业去产速度加快。当前鸡蛋价格已跌至成本线下方,根据卓创资讯监测市场显示,6月12日单斤鸡蛋理论亏损0.57元,较月初亏损扩大0.21元,养殖户惜售情绪减弱👿😡💞🩳,老母鸡出栏量或逐渐增加🥒😠,加快行业去产。前期补栏积极,新开产蛋鸡供应继续增加。受1-2月蛋鸡苗销量环比涨幅超1.60%影响,6月新开产蛋鸡数量仍呈增加趋势。新增、去产双向增加,卓创资讯预计6月中下旬全国在产蛋鸡存栏量或增幅不大,蛋鸡产能增速放缓。
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