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周一，中东(dong)冲突(tu)进入(ru)第四天，伊朗方面传递出(chu)希望缓(huan)和局势的讯号(hao)。伊朗外长表示，如果以方停止侵略，伊(yi)朗将为恢复外(wai)交(jiao)和谈判创造条件，这表明伊朗有(you)降级局势的意愿。

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周一美国WTI原油合约与全球基准布伦特合约跌幅均超1.3%。随着油价回落🍅👠，周一美股“科技七巨头”全线上涨👡，投资者风险偏好回升🥻。特斯拉👢🤬、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高。

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当前风险偏好回调💯💓🎒，基本面承压，政策预期和流动性支撑较强，我们预计大盘指数仍将维持震荡局面。短期内🍍🍑🍒，市场风险偏好受到中东地缘冲突加剧👡💯、消费政策补贴力度减弱、芬太尼关税未降低的负面冲击，但从资金端和政策端来看🥔，政策维稳资金仍在持续💞👘，以及本周陆家嘴论坛政策出台预期尚未兑现，整体大盘或仍处于上有支撑💕🩰、下有压力的震荡区间😻🧡🍏🩳👙。

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1、目前市場(chǎng)押註(zhu)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在12月前降息兩(liǎng)次，首(shou)次降息預(yù)計(jì)可能髮(fà)生在9月。Bradesco BBI的股票筴(cè)畧(lüè)主筦(guǎn)Ben Laidler錶(biǎo)示，關(guān)鍵(jiàn)在于美聯儲(chu)認(rèn)爲(wèi)自己有(you)多少政筴空間(jiān)，而目前來(lái)看，關祱帶(dài)來的通(tong)脹(zhàng)傳(chuán)導(dǎo)(dao)還(hái)未齣(chū)現(xiàn)，令(ling)人感到意外。

2、高盛强调，相对更为看好占据行业头部(bu)的(de)大型民营企业，并(bing)认为中国(guo)民营企业领域(yu)的(de)行业集中度将进一步上升， “我们预期的市场格局变化和结构性趋势使(shi)我们相信，民营企业领域的市场（市值）集中度将会上升。”