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楊(yáng)超(chao)建議(yì)關(guān)註三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第(di)一，安(an)全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)，低估值(zhi)、高股息特性契郃(hé)(he)中長(zhǎng)期(qi)資金配(pei)寘需(xu)求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低(di)利率(lv)環(huán)境下兼具安全邊際與(yu)收益確定性。第二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長(zhang)期配寘主線，短期來(lái)看，在市(shi)場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)(dong)的環境下，估值較低(di)的(de)細(xì)(xi)分闆(bǎn)塊(kuài)值得關註。第三，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊，以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)與技(ji)術(shù)深度賦(fù)(fu)能(neng)下持續(xù)釋(shì)放。

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在风险收益特征方面，两类ETF有所差异：绿色债券ETF因其债券用途限定，多(duo)集中于公用事业、清洁能(neng)源等行业及高信用等级主体，组合总体信用质量较高但行业集(ji)中度可能较高，这可能导致收益略低(di)于同期限(xian)一般债(zhai)券——市场上(shang)观察到某些高等级绿色债券存在“绿(lv)色溢(yi)价”（Greenium），即投资者因为认可其绿色价值而接受较低收益率。例如，2024年(nian)，在可找到可比债券[43]的287只绿色债券（不包含绿色资产支持证(zheng)券）中，有约69%的绿色债券的发行利率(lv)低于可比债券的平均发(fa)行利率，且平均低33个bp。总的来说，高信(xin)用等级(ji)的绿色(se)债券可能牺牲少许收(shou)益换(huan)取绿色效益，而整体(ti)风险(xian)（违约率）因筹资用途(tu)透明、**支持而偏低，其价格对政(zheng)策变化较敏感。相比之(zhi)下，ESG评分型债券ETF涵盖面更(geng)广，行业分布更接近市场平均，收益特(te)征接近传统债券指数。由于筛除(chu)了部分高风险发行(xing)人，组(zu)合平均信用质量可能(neng)略(lve)有提升，但同时剔除高息(xi)行业（如烟草、采掘等）也会略微(wei)降低组合收益。因此(ci)，其预期回报与基准指数非常接近，主要差别体现在波动性(xing)和回撤上的改善。例如，前述SUSC基金的(de)目标就是在获得稳定收益的同时，实现与传统指数几乎相同的(de)风险/收益表现。实际运行中，该ETF与母指数业绩差距很小：如2022年SUSC总回报为-16.11%，与(yu)同期彭博美国公司债指数的-15.79%基本一致[44]。这说明ESG评分策略并未明显牺(xi)牲收益，而(er)是以更优(you)的ESG质量和风险控制来换取与市场相当的回(hui)报。

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周一油价高开低走，因地(di)缘可能缓和施压油价，其中WTI 7月(yue)合(he)约收盘下跌1.21美元至71.77美元/桶，跌(die)幅1.66%。布伦特8月合约收盘下跌1.00美(mei)元至73.23美元/桶，跌幅1.35%。日内油价高低(di)点振幅约为(wei)8美元/桶，市场波(bo)动急(ji)剧放大。SC2507以530.4元/桶收盘，下跌10.5元/桶，跌(die)幅(fu)为1.94%。美(mei)国总统特朗普证实，伊朗已通过(guo)中间人发出信号，表示希望缓和冲突。而当前以伊冲突(tu)远未走向和平(ping)，油价仍(reng)面临波动较大的格局。OPEC月(yue)报显示，5月(yue)OPEC+原(yuan)油日产量平均(jun)为4123万桶，比4月增(zeng)加18万桶，此前OPEC+曾宣布增产。OPEC将2025年全球原油需求增速(su)预(yu)期维持在130万(wan)桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。OPEC预计2026年OPEC+以外的石油(you)供应将(jiang)增加73万(wan)桶/日，此前预估为增加80万桶/日(ri)。哈萨克斯坦5月石油(you)产量下降2.1万桶/日(ri)，至180.3万桶/日，但再次高于该集团的配额。哈萨(sa)克斯(si)坦的石油产量(liang)经常超过OPEC+设定的配额。根据OPEC+的最新(xin)协议，哈萨克斯坦5月份的配额从4月份的147.3万桶(tong)/日增加到148.6万桶(tong)/日。当(dang)前来(lai)看，以伊地缘冲突仍是(shi)市场情绪波动的源头，尤其需要关注无人机袭(xi)击对伊朗(lang)能(neng)源设施的影响，油价(jia)将(jiang)延续高波(bo)动率运(yun)行的节奏。

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