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从市场风格来看，当前市场轮动加(jia)速，虽然成长短期表现更好，但追踪(zong)难(nan)度较大，围绕低PB高ROE框架持股待涨的策略可能更好，如果交易政策，大盘方(fang)向的弹性和性价比可能会更大。7月(yue)临近(jin)，市场或在7月前期展开政治局会议政策预期交易，从历史经验看，大盘弹性高于(yu)小盘，成长价值风格相对(dui)均衡。从更长期的角度看，市场可(ke)能持续处于震(zhen)荡状态，低PB高ROE的持(chi)股待涨(zhang)策略(lve)可能有更高的(de)性价(jia)比。

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Evercore ISI副主席Krishna Guha在报告中指出：“市场因冲突可能维持‘有限战争’模式而获得安慰👛🍎🍆。我们认为存在这种可能，但仍预计基本情境下冲突将持续数周，且局势恶化波及能源领域并牵涉美国的风险依然高企。”

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英伟达公司创(chuang)始人(ren)兼CEO黄仁勋上周(zhou)五与德国总理默茨见面，双方讨(tao)论了英(ying)伟达和德国电信(xin)的合(he)作，计划合作(zuo)开(kai)发欧(ou)洲(zhou)首个工业人工智能云。根据合作协议，英伟达将为新设(she)施提供1万枚最新一代的Blackwell GPU。

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因所谈事(shi)宜尚未公开宣布而不愿具名的知(zhi)情人士称，两位领导人将在加拿大举行的七国集团(tuan)峰会期间会面，以敲定协议。一位(wei)美国官员表示，一(yi)份总统公告已准备就绪，以待特朗普签署；而英国官员则称，两国领导人将实施上月达成的协议。

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1、2024年，Hope Sea Inc．的进口GMV达到约348亿元人(ren)民币。中国电子产品进口供应链综(zong)合解(jie)决方案市场增长稳定，2020年至2024年(nian)的GMV复(fu)合年增长(zhang)率为4.7%，预计2025年至2029年将(jiang)达到8.9%。

2、上周，AMD 发布了其(qi)下(xia)一代人工智能芯(xin)片 ——Instinct MI400 系列。值得注意的是，该公司还推出了名(ming)为 Helios 的全服务器机(ji)架，该机架可将数千个芯片连接在一起。预计这一芯片(pian)系统对云计算公司和大型语言模型开发者等 AI 客户至关重要。