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关(guan)于价格(ge)新低，反思前一篇报(bao)告的(de)逻(luo)辑线(xian)条，对于宏观、成本及供需的判断并无(wu)明显偏差，核(he)心问题出在对低煤价(jia)、上游扩利润(run)提(ti)产的判断，基于历(li)史数据上游负荷85%基本是最高负荷，而目前以提升(sheng)至90%左右(you)，导致日产(chan)持续高于20万吨，虽然表需同步增长，但增速低于供给增速，库存(cun)上行至(zhi)同比高位压制(zhi)产业持货(huo)意愿(yuan)，库存进(jin)一(yi)步显性化。

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美元指数近期走弱主要受关税战引发资本外逃影响。尽管中美日内瓦声明后美元有所反弹，但特朗普持续施压美联储（威胁替换鲍威尔）以及美国经济衰退风险（一季度负增长🌽🎒🥑💔，若二季度延续则技术性衰退），使美元信用承压。美联储在控通胀与防衰退间进退两难🥾🍅，6月降息概率接近零👞🩰🩳，可能推迟至9月🍇🍈🩳。美元作为全球主要储备货币的地位短期难以撼动，但其份额下降与人民币国际化加速（越来越多贸易采用人民币结算）是大势所趋😻🥬🍍🍒🍏。

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笔者发现，该基金在2022年1季度买入60.97万股(gu)的(de)宁德时代（前十大重仓股首(shou)位），2022年2季度(du)持有(you)16.96万股，到了2022年3季度已经没(mei)有了此前购买的股票份额。然而，在该(gai)基金(jin)持有期间，在2022年1月(yue)3日-2022年9月30日股票价格下跌了32%。

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1、2022年1季度持有111.92萬(wàn)股，2022年2季度持有189.36萬股（股票價(jià)格齣(chū)現(xiàn)下跌，該(gāi)基金選(xuǎn)擇(zé)(ze)加倉(cāng)，前十大重倉股首位。），2022年3季度持有166.46萬股（股票價格再度齣現下跌），2022年4季度又加(jia)倉至215.31萬股(gu)（前十大重倉股首位）。

2、赵洪福透露，国家补贴政策出台后(hou)，线下门店确实有碰到外省(sheng)市来买3C产品的，按照规(gui)定，只要消费者(zhe)在上海，就能享受补贴。不过，家电(dian)产品目前不(bu)能享受补贴，“因为这涉及配(pei)送，只要收货地(di)址不是上海，就不能享受补贴。”