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2、A股方面，中美关税谈判阶段性落地，市场(chang)核心矛盾转向基本(ben)面。短期中(zhong)东地缘冲突加剧对市场风(feng)险偏好形成扰动，但中期影响逐渐减弱。全球维(wei)度，美元(yuan)持续走弱下资金有望流入新(xin)兴(xing)市场避险，对权益市场形成利好。结构(gou)上，国内基(ji)本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻(luo)辑的科技成长(zhang)方向当前(qian)拥挤度(du)和相对收益均处于(yu)历史低位，叠加季节效应(ying)推动，或有望占优。