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2025-06-23 09:53:12 作者:黎承峰

2025年6月12日👙,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股🎒😈💔,占公司总股本的比例为0.61%🥭💌👘,出售所得资金总额为4.79亿元,成交均价为 6.57 元/股👿。6月6日💯🧄,公司发布公告称👝👚💯,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款👘🩲,借款利率为2.34%,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款🧡🥻👄🥻。公司5月及1-5月销售规模有所收缩🍓🎒,销售单价有所提升🧄。公司积极借助大宗交易👘💘💗、REITs发行、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难🍒😠💌,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式👿🍄,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22🍆💝、5.57、13.14亿元(原值-19.92🧅👄💗👘、17.51亿元),EPS分别为-0.61👡、0.05、0.11元🥝👗👝,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍;考虑到公司业绩释放存在不确定性😡🥝,下调至“中性”评级。

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