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2、对于市场配置👄👢，裘翔表示🥔🥭🍍，算力供应链（AI服务器👿、PCB、ASIC芯片😈👙💯、光模块🩰、交换机🥿🍌😻😡、算力租赁等）值得重点关注；AI应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🥔👞💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👘，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品。