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A股方面，中美关税谈判阶段性落地，市场核心矛盾转向基本面👅🧡。短期中东地缘冲突加剧对市场风险偏好形成扰动，但中期影响逐渐减弱。全球维度，美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险，对权益市场形成利好🥔。结构上💘💗，国内基本面进一步上行仍需等待政策发力，具备产业趋势逻辑的科技成长方向当前拥挤度和相对收益均处于历史低位，叠加季节效应推动，或有望占优💝👄🥝🤬。

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2、上(shang)周(zhou)甲醇价格延续反弹(dan)走势，并在(zai)上周(zhou)五中东局势升温情(qing)况下大幅跳涨，一方面伊朗是全球重要原油输出(chu)国，原油价格上涨将推动聚烯烃等产(chan)品价格上(shang)涨，进而对甲醇价格形成正反馈，另一(yi)方面，伊朗是我国重要甲醇进口来源国，目前有消息涉及660万吨/年产能的甲醇装置停车，进口减量(liang)预期增强，支撑沿海地区甲醇价格上涨。其(qi)他方面来看，国内装置产能利用率近期仍(reng)处高位且有进一步上升的趋势，需求(qiu)端相(xiang)对平稳(wen)，夏季升温下游步(bu)入消费淡季，需求增(zeng)长空间有限(xian)，同时随着甲醇价格上涨，下游抵触情绪或将有所增强。成本(ben)方面，近期煤价虽持(chi)稳(wen)，但甲醇价格价(jia)格上涨再度增厚煤制(zhi)及焦炉气装置利润，逐渐进入煤炭消(xiao)费旺(wang)季，短期内煤价(jia)难有大跌，但(dan)南方降水及(ji)清洁能源替代也在限制上方空(kong)间(jian)。此前空头基于弱需求及(ji)装置相对高利润入场，目前该逻辑主线仍在，但地缘冲突对(dui)能化板块支撑走强，且甲醇(chun)直接受到海外供应(ying)减少预期增强冲击，建议空头暂时(shi)回避，关(guan)注中东局势进(jin)展(zhan)及(ji)原油走势，待原(yuan)油上涨动能(neng)衰竭再行入场。仅供参(can)考。