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上周(zhou)五，美国环境保护署（EPA）生物柴油(you)政策的超预期利多，点燃了油脂(zhi)板块的市场情绪，以美豆油为带领，国内油脂板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生物质柴油(you)BBD（主要原(yuan)料(liao)在于传统(tong)植物油）掺混义务为56.1亿(yi)加仑(lun)，2027年58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加(jia)仑，比本年度的33.5亿加仑增加了67%。该提议还包含限制生物燃料进口措施(shi)，豆油是美国生物燃料的主要原料，未来美国国(guo)内生产的(de)豆油将不得不在可再生生物柴(chai)油生产原料中占据(ju)更大比例。此外，从油脂(zhi)目前基本面来看，产地马来西亚公布的高(gao)频产需数据进一步(bu)好(hao)于预期(qi)，油脂(zhi)自身(shen)缺乏向下(xia)的动能的背景下，叠加地缘(yuan)风险(xian)带来的(de)原油价格攀升，与(yu)超预期的利多政策从工业需求端带(dai)动全球油脂价格(ge)重心系统性上移的可能性(xing)，我(wo)们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续，操作上建议逢(feng)低做多思路为主。

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总的来看，5月份，随着政策组合效应持续释放，稳经济促发展效果显现，国民经济保持总(zong)体平(ping)稳、稳中有进(jin)发(fa)展态势(shi)，充分展(zhan)现了我国经济的韧性和(he)活力。

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招银(yin)国际此前指出，虽然股价上升是受市场情绪推动，但预期随着保险业务的承保改善(shan)，市场会开(kai)始对众安展(zhan)开估值重评。该(gai)行认为(wei)，随着香港稳(wen)定币条例将于今年生效，相信(xin)首批参(can)与金管局稳定币发行商沙盒的公司(si)将成为香港虚拟资(zi)产资金流动的主要受益者(zhe)，并为关联公司带来业绩上升的机会。

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当(dang)前市场(chang)影响较大的主要在于国际市(shi)场(chang)扰动，一方面，俄罗斯、埃(ai)及、伊(yi)朗等地区氮(dan)肥生(sheng)产及经营干扰因素(su)增多(duo)，另(ling)一方面在于印标价格偏高，二者均对国内市(shi)场产生提振，同时市场预期高价出口货(huo)源或逐步增多。

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1、UR09合约(yue)于(yu)6月12日跌破前(qian)低超出(chu)笔者预期，首先(xian)我们明确本次下跌驱动(dong)的性(xing)质：商品指数最近(jin)两周触底(di)反弹，股指偏强震荡，所以宏(hong)观维度利好而非利空(kong)商品(pin)价格，尿素(su)下跌不是宏观(guan)驱动。煤炭价格弱稳，迎(ying)峰度夏日耗见(jian)底反弹，化工煤价格小(xiao)幅反弹，原油大涨(zhang)，成本端(duan)利多。上周三尿素上游库存同比新高，表需增速良好但供给增速提升超预期，供需维度(du)弱现实(shi)加强是价格下行的主要驱动。

2、迴(huí)顧(gù)近(jin)日的幾(jǐ)次長(zhǎng)期美債(zhài)拍賣(mài)(mai)，上(shang)週的10年期咊(hé)30年期美(mei)債拍賣均顯(xiǎn)示需(xu)求穩(wěn)健，一定程(cheng)度上緩(huǎn)解了(le)市場(chǎng)(chang)擔(dān)憂(yōu)。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，市場仍普遍認(rèn)爲(wèi)，美國(guó)依然麵(miàn)(mian)臨(lín)大量長期國債供應(yīng)的壓(yā)力(li)——囙(yīn)爲特朗普推動(dòng)(dong)的“大而美”的支齣(chū)計(jì)劃(huà)仍需巨額(é)螎(róng)(rong)資支(zhi)持，囙此長期美債拍賣備(bèi)受市場關(guān)註。