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A股方面(mian)，中(zhong)美关税谈判阶段性(xing)落地(di)，市场(chang)核(he)心矛盾转向基(ji)本面。短期中东地(di)缘冲突加剧对市场风险偏好形成(cheng)扰动，但中期影响逐渐减弱。全球维度，美元持续走弱下资金有望流入新兴市场避险，对权(quan)益市场形成利(li)好。结构上，国内基(ji)本面进一步上行仍需等待政策发力，具(ju)备产业趋势(shi)逻辑的科技成(cheng)长方向当前拥挤度和相对(dui)收益均处于历史低位，叠加季节效(xiao)应推动，或有望占优(you)。

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陈弘表示，“自上台以来，拉克森多次表(biao)达访华意向，但受国内外事务影响，访华行程推(tui)迟。去(qu)年李强总理访问新(xin)西(xi)兰期间曾向拉(la)克森发出访华邀请。而拉克森此次访华，正体现了中新两国常态化的高层互动。”他(ta)还指出，巩固中新(xin)全面战(zhan)略伙伴关系(xi)将是拉克森访华的核心目标。

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海外方面🥥🍒🧡，上周美国多项“软数据”有所改善，消费者企业信心抬升🍓👜🍌🍋，未来通胀预期降温🥥💋。而“硬数据”的5月CPI环比不及预期，其中核心商品涨幅偏弱，主要来自美国贸易商提前补库🥔、加墨部分进口商品免税对关税的稀释；服务通胀的走弱则更多受到总需求偏弱的大背景下美国居民服务消费预算收缩的影响。未来前景高度不确定的通胀和仍有韧性的增长👡💓🍇👘，叠加财政的扩张、中东形势变化带来的原油价格上涨压力，令美联储在本月FOMC会议或暂缓降息。

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1、UR09合约于6月12日跌破前低超出笔者预期，首先我们明确本次下跌驱动的性质：商品指数最近两周触底反弹🍈🍑🥭🤬，股指偏强震荡😻，所以宏观维度利好而非利空商品价格💔，尿素下跌不是宏观驱动。煤炭价格弱稳💓，迎峰度夏日耗见底反弹，化工煤价格小幅反弹，原油大涨👝，成本端利多。上周三尿素上游库存同比新高🍍🍋💖💌，表需增速良好但供给增速提升超预期💌🍊，供需维度弱现实加强是价格下行的主要驱动👚。

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