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2025-06-23 21:08:03 作者:张燕

可持(chi)续债券(quan)类ETF专注于投资可持续债券,即募集资金专(zhuan)项用于环保、可持续项目的债券,即具有(you)环境效益或(huo)/和社会效益,国内以贴标绿债(zhai)为主。这类ETF的指数成分(fen)需满足严格(ge)的(de)认定标准,例(li)如债券募集用途必须明确用于环境友好项(xiang)目或/和(he)社会效益(yi)项目(mu),并通过国内绿债贴标或者(zhe)国际层面如气候债券倡议组织等贴(tie)标(biao)[39]。指数(shu)往往(wang)涵盖各类(lei)发行主体的符合(he)条件债券,包括**、准**机构、企业甚至证券(quan)化(hua)产品,但通常限定为特定币种(如美元计价)。以(yi)VanEck绿色债券ETF (GRNB)为例,其跟踪的标普绿色债券(quan)美元精选指数只纳入全球范(fan)围内以美元计价(jia)的绿色债券,成分债券须(xu)明确披露募集资金的环保用途并获得气候债券倡议(yi)组织(CBI)绿色认证(zheng)[40]。可(ke)持续债券类ETF的投(tou)资(zi)逻辑在于主题投资,主要为(wei)环境主题或者(zhe)社会主(zhu)题,或者两者兼具,如环境主(zhu)题类:资金直接(jie)支持(chi)清洁(jie)能源、节能减排等可(ke)持续项目,实现(xian)“收益+环境效(xiao)益(yi)”的双重(zhong)目标。因此,它受到政策支持和ESG投资者青睐(lai)。

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ESG ETF是一种将ESG因素纳入投资决(jue)策(ce)的ETF产品,旨在(zai)实现(xian)财务回(hui)报与(yu)可持续发展的双(shuang)重目(mu)标(biao)。ESG ETF通过排除不符合ESG标准的标的,优选在环境保护、社会责任和公司治理方面表现突出的(de)标的,使(shi)投资组合(he)兼顾经济效益(yi)和可持续发展诉(su)求。随着投资者对可持续(xu)发展的日益重视,ESG因素在投资决策中的作用日益凸显,推动了ESG主(zhu)题指数(shu)和ETF的快速(su)发展[4]。ESG ETF结合了ETF低成本(ben)、高流动性和高透(tou)明度的结构优势(shi)以及可持续发展和风险管(guan)理的ESG投(tou)资理念,满足了监管者和投资者在可持续(xu)金(jin)融方面的需求[5]。但需要看到,尽管ESG投资理念受到广泛(fan)关注,受(shou)限于尚不成熟的ESG投资策略以及尚未统一的ESG评价(jia)标准,当前很多投资者对ESG ETF的(de)发展(zhan)依然持观望态度(du)。

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