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楊(yáng)(yang)超建議(yì)(yi)關(guān)註三大主線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)，低估值、高股息特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)配(pei)寘需求，在外部不確(què)定性(xing)與(yǔ)低利率環(huán)境下(xia)兼具安全邊際與收益(yi)確定性。第二，科技仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線，短期來(lái)(lai)看，在市場(chǎng)主線快(kuai)速輪(lún)動(dòng)的(de)環境下，估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)值得(de)關註。第三，政筴(cè)提振下的大(da)消(xiao)費(fèi)闆塊，以舊(jiù)換(huàn)新政筴(ce)顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費行爲(wèi)重構(gòu)(gou)與(yu)技術(shù)深度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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关于市场波动，需谨记：当舆论一致看涨时往往接近阶段顶部（如近期避险情绪高涨时金价冲至3700美元后快速回落），而普遍悲观时可能孕育反弹（如前期下跌时市场看空，随后中东冲突推动金价回升）。短期波动难以预测👠🩲🥒😈👠，应聚焦长期逻辑：在美元超发趋势不变的前提下🍄🍎，以做多心态应对波动🍇，避免被短期噪音干扰。

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煤炭方(fang)面(mian)，上周北方港口煤价持稳，市场成交情况一般，需求端暂无明显改善，市(shi)场成交偏少，下游采买意愿不(bu)足(zu)，坑口市场(chang)窄幅波动，市场参与者(zhe)对迎峰度(du)夏旺季消费仍有预期，但下游观望情绪仍在持续，终端用户维持刚需拉运。供给端，钢联462家样(yang)本矿(kuang)山产能利用率94%，环(huan)比减(jian)1个百(bai)分点，日均产量566.4万吨，环(huan)比减5.9万吨，个别煤矿因(yin)倒工作面、安检等(deng)原因停产，也有部分煤矿减量保价(jia)调整生产计划，带动整体供(gong)应略有下滑，但下游需(xu)求表现不(bu)佳，实际影响有限，供应仍然呈(cheng)现偏宽(kuan)松状态(tai)。需求端，北方气温回升，居(ju)民制冷需求提升，需求整体(ti)向上，电(dian)厂(chang)日耗环比提升，库存可(ke)用天数下降，但南方(fang)降水天气仍较多，中央气象台预报，江南东部华(hua)南等地仍有较强降水，目前电厂存煤可(ke)用天数相对安全，且清洁能源替代作用也在逐步增强，电厂补(bu)库需求尚(shang)未大规模释放；非电方面，化工板块表现尚可(ke)，煤化(hua)工品种利润(run)可观，企业开工多维持高位，采购相对积极(ji)，建材板块需求有所下(xia)滑，终端需求表现一般。进口方面，下游需求疲软，进口煤性(xing)价比继(ji)续走低，价格偏(pian)弱运行。煤(mei)炭供应继(ji)续窄幅下滑，六月为安全生产月，产量大幅增长(zhang)空间或受到制约，需求端逐渐进入(ru)电煤消(xiao)费(fei)旺(wang)季(ji)，煤价止跌企稳，但目前各环节库存仍(reng)处相(xiang)对高位，且南方持续降水(shui)导致水(shui)电(dian)等清洁能源对(dui)火电替代效应凸显，供强(qiang)需弱情况仍未(wei)改变(bian)，预计煤价涨幅有限，仍将保持偏弱(ruo)走势，关注近期天气走(zou)势(shi)。

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1、2022年1季度(du)持有111.92万(wan)股，2022年2季度持有189.36万股（股票(piao)价格出现(xian)下(xia)跌，该基金选择加仓，前十(shi)大重(zhong)仓(cang)股首位。），2022年3季度持(chi)有166.46万股（股票价格再度出现下跌），2022年(nian)4季度又加(jia)仓至(zhi)215.31万股（前十大重仓股首位）。

2、东方金诚首席宏观分析师王青分析，下半年，人(ren)民银行有望继续(xu)降息，预计财政政策也会在(zai)支持以旧换(huan)新等方面出台新的(de)增量措施；房地产支持政策(ce)方(fang)面，在强化保障房收购(gou)、推进旧改(gai)和城中村改造、加大房地产项目“白名(ming)单”贷款拨付的(de)同时，还需以下(xia)调居民房贷利率为核心，加大力度推进房地产市场(chang)止跌回稳。