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上(shang)周五,美国环境(jing)保护署(shu)(EPA)生(sheng)物柴油政策的超预期利多,点燃(ran)了油脂板块的(de)市场情绪,以美豆油为带领,国(guo)内(nei)油脂板块均出现大幅上行。EPA预(yu)期2026年生物质柴(chai)油BBD(主要原料在于传统植物(wu)油)掺混义务为56.1亿加仑,2027年58.6亿加仑(lun),明显高于此前市场预期的(de)46.5-52.5亿加仑,比本年度(du)的33.5亿加仑增加了(le)67%。该提议还包含限制(zhi)生物燃料进口措施(shi),豆油是美(mei)国(guo)生物燃料(liao)的主要(yao)原料,未来(lai)美国国内生产的豆(dou)油将(jiang)不得不在(zai)可再生生物柴(chai)油生产原料中占据(ju)更大(da)比例。此(ci)外,从油脂目前基本面来看,产(chan)地马来西亚公布的高频产需数据(ju)进一步好于预期,油脂自(zi)身缺乏向下(xia)的动能的背景下,叠加地缘风险带来的原油价格攀升,与(yu)超预期的利多政策从工业需求端(duan)带动全球油脂(zhi)价格重心系统性上移的可能性,我们认为油脂板块的多头趋(qu)势(shi)或(huo)仍有延(yan)续,操作上建(jian)议逢低做多思路为主。
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