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国信(xin)证券指出,2024年公司内销面(mian)临(lin)消费趋势及小家电竞争加剧(ju)的影响(xiang)、外销受(shou)关税政策波及,经营表现有所承压。公司系我国小家电头部企业(ye),依托产品创新突破,抢抓市场新(xin)趋势(shi)新机(ji)遇。考虑到小家电行业竞争情况及(ji)公司加(jia)大营销投入力度,中美关税或对公司外销业务产生拖累,下调盈利预测,预计公司2025-2027年归母(mu)净利润为3.1/3.7/4.3亿(前值为(wei)4.8/5.5/-亿),增速为(wei)+156%/+18%/+15%,对应PE=23/19/17x,维持“优于大市(shi)”评级。
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