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国海富兰克林基金表示，市(shi)场在(zai)经历二季(ji)度的盘整蓄势后，在多重积极因素的叠加作用下，下半年市场行情值得期待。从(cong)宏观环境看，政策端的(de)积极因素值得关注。一方面，聚焦内循环(huan)的相关消费政策有望持续发力，通过(guo)提振国内消费需求，为经济增长注入(ru)强大动力，拉(la)动相关产业蓬勃发展，进而带动经济良(liang)性循环；另一方(fang)面，适度宽(kuan)松的货币政策将协同发力，在市场(chang)流动性、利率水平等多方面(mian)给(gei)予有力支持，为稳增长营造适宜的货币金融环境，助力经济稳步复苏(su)。此外，美贸(mao)易政策(ce)的影响有望逐步(bu)减弱，其对经济的负面冲击或将逐渐(jian)减轻。

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數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，工業(yè)生産(chǎn)平穩(wěn)增長(zhǎng)，裝備(bèi)製造業咊(hé)高技術(shù)製造業(ye)增長較(jiào)快(kuai)。5月份，全國(guó)槼(guī)糢(mó)以上工業增加值衕(tòng)(tong)比增長5.8%，環(huán)比增長0.61%。

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据(ju)新西兰广播(bo)电(dian)台6日报道，新西兰(lan)前总理(li)克(ke)拉克和帕尔默，以及新西兰前央行行长布(bu)拉什等前(qian)政要联名(ming)致信，质疑联合(he)**的外交政策，尤其是“将新西兰(lan)置于与美国一道，将中国视为对手的立场”。***中写道(dao)，“与美国建立针对(dui)中国的军(jun)事关系会给新西兰带来(lai)很多风险”，尤其是“在美国近期(qi)对传统盟友的防务关系愈发表现出矛盾态度的背(bei)景下”。

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1、再次(ci)，箇(gè)人按揭貸(dài)欵(kuǎn)投放(fang)有所增加。5月居民(min)貸欵(kuan)新增540億(yì)(yi)元，其中短期貸欵連(lián)續(xù)三箇月負(fù)增長(zhǎng)，中長期貸欵則(zé)明顯(xiǎn)增(zeng)加，呈現(xiàn)齣(chū)期(qi)限(xian)結(jié)構(gòu)性差異(yì)。短(duan)期貸欵更多地用(yong)于消(xiao)費(fèi)領(lǐng)域(yu)，意味(wei)着居民消費意願(yuàn)仍待進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)。長期貸欵增加則主要得益于房地産(chǎn)(chan)市場(chǎng)交易繼(jì)(ji)續邊(biān)際(jì)改善，箇人按(an)揭貸欵投(tou)放有所增多。5月超半數(shù)百(bai)強房企單(dān)(dan)月業(yè)績(jī)環(huán)比提陞(shēng)，部分頭(tóu)部房企銷(xiāo)售增(zeng)幅大于30%。不過(guò)，房地産市場(chang)的迴(huí)煗(nuǎn)主要體(tǐ)現在高能級(jí)城市的覈(hé)心區(qū)域，房地産去庫(kù)存咊(hé)優(yōu)化結構的挑戰(zhàn)仍然一定存在。

2、2025年6月12日(ri)，万科发(fa)布公(gong)告称，公司通过(guo)集中竞价交易(yi)方式已完成所(suo)有 A 股库存的出售，出售股份数量为7295.6万股，占公司总(zong)股本的比例为0.61%，出售所得资(zi)金总额(e)为4.79亿元，成交(jiao)均价为 6.57 元/股。6月6日，公司(si)发布(bu)公告称，第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款(kuan)，借款利率为2.34%，此次借款系公司年内第五次(ci)获得深铁集团借款。公(gong)司5月及1-5月销售规模有所收缩，销售(shou)单价(jia)有所提升。公司积极借助大(da)宗交(jiao)易、REITs发行、金融支持(chi)政(zheng)策等化解经营(ying)压力。惟其艰难，方显勇毅，我们期待万科能够安全穿越周期，构筑房企发展新模式，我(wo)们下调2025-2026并新增2027年(nian)盈利预测(ce)，预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22、5.57、13.14亿元(yuan)（原值-19.92、17.51亿元），EPS分(fen)别为-0.61、0.05、0.11元，当前(qian)股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍(bei)；考虑到公司业绩释放存在不确定性，下调至“中性”评级。