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6月15日(ri)，高盛(sheng)首席中国股票策略(lve)师刘劲津发布《中国民(min)营(ying)企业回归》系列报(bao)告(gao)指出，在各种宏观(guan)、政策(ce)和微观因素(su)驱动下，中国民营企业的中期投资前景(jing)正(zheng)在改(gai)善，当前十(shi)大领(ling)先企业——“中国民企十杰”能够巩固其在股市上的主导地位(wei)，与美国的“七巨头”股票遥遥相仿。

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5月美国CPI读数继续低于预期。美(mei)国5月CPI同比2.4%，低于彭博预期2.5%；核心CPI同比持平于2.8%，彭博预期2.9%。CPI环比0.1%，低于预期(qi)和前(qian)值的0.2%；核心CPI环比0.1%，预期(qi)0.3%，前值(zhi)0.2%。从分项环比(bi)来看(kan)，CPI涨幅普遍低(di)于预期，一是油价下跌对能源价格（-1%，前(qian)值0.7%）的拖累；二是汽车价格持续(xu)下跌（-0.3%，前值-0.2%）对核心商品的拖累；三是房租（0.3%，前值0.4%）和超(chao)级核心(xin)服务（0.06%，前值0.21%）涨幅收窄。市场降息预期升温，期货市(shi)场定价全年降息(xi)次数从(cong)1.73次(ci)升至1.97次，9月首次降息概率从50.9%升至61.3%。

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此外，2024年商务部💔、财政部等7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施细则》的通知🥝👙🥒💝，2025年发布《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》👛💟，随后🩰，北京市在2024年🍌、2025年连续发布了相关细则，其中扩大了汽车报废更新支持范围🥔，对报废符合条件旧车并购买新能源乘用车的，补贴从1万元提升至2万元；对报废符合条件燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴1.5万元😠。今年，北京市还面向无车家庭一次性配置 11.84万个新能源指标👜，以家庭积分排序分配。号牌释放后，4S店引来看车热潮🥒💞，进一步促进了新能源车市场消费😡。

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1、具体而言，报告显示的理由包括：中国是全球主要股票市场中市场集中度比率最低的国家，前(qian)十大公司（包括国有企业）仅占总市(shi)值的(de)17%，而美国为33%，新兴市场（不包括(kuo)中(zhong)国）为30%；近(jin)年来，中国的(de)反垄断和并购框架变得更加透明，对(dui)私营经济的监管压力有所缓解，这有利(li)于民营企业的有机增长(zhang)和并购增长；中国的行业整合程度相对较(jiao)低，表明现有行业领导者有可能进一(yi)步增加市场份额和(he)提升(sheng)盈利能力；一些龙头企业已经在各自行业的利润池、资本支出(chu)和研(yan)发方面占据主导地位，这些都与未来的回报和行业主(zhu)导地位正相(xiang)关(guan)；许多大型民营企业是人工智能技术的发明者、推动(dong)者、投资者或消费者，而人工智能技(ji)术将在未来发挥改(gai)变游戏规则的影响力；通过全球扩张，私营企业的营收增长(zhang)和(he)盈利能力有望增强；前十大民营(ying)企业的市盈率为(wei)13.9倍（低于1.6个标准差），比整体市场溢(yi)价(jia)22%，而2021年这一数据为74%，美国“七巨头”为(wei)43%；全(quan)球资金回(hui)流中国以及国(guo)内“耐心”和(he)被动资本(ben)的持续(xu)增长，指数权重股应从(cong)中不成比例地受益。

2、美(mei)銀(yín)採(cǎi)取更保守立場(chǎng)(chang)，源于CoreWeave爲(wèi)滿(mǎn)足(zu)AI需求激增而快(kuai)速擴(kuò)(kuo)張(zhāng)基(ji)礎(chǔ)(chu)設(shè)施，這(zhè)凸顯(xiǎn)了增(zeng)長(zhǎng)投(tou)資與(yǔ)估值倍數(shù)過(guò)高之間(jiān)的(de)矛盾(dun)。