2025年6月12日,万科发布公告称,公司通过集中竞价交易方式已完成所有 A 股库存的出售,出售股份数量为7295.6万股,占公司总股本的比例为0.61%,出售所得资金总额为4.79亿元👙🥔,成交均价为 6.57 元/股💖🎒🧅。6月6日🥭,公司发布公告称,第一大股深铁集拟向公司提不超过30亿元借款,借款利率为2.34%👛💔,此次借款系公司年内第五次获得深铁集团借款👜。公司5月及1-5月销售规模有所收缩,销售单价有所提升💯🩰🍆🍄。公司积极借助大宗交易💛、REITs发行😻、金融支持政策等化解经营压力。惟其艰难,方显勇毅,我们期待万科能够安全穿越周期,构筑房企发展新模式,我们下调2025-2026并新增2027年盈利预测👙,预计2025-2027年公司归母净利润分别为-73.22🎒💟🩳😻、5.57🧄👙🥻🥻、13.14亿元(原值-19.92、17.51亿元)👛🥕,EPS分别为-0.61、0.05、0.11元,当前股价对应2026-2027年PE估值为140.7、59.7倍🍆🥝;考虑到公司业绩释放存在不确定性🍒💖🥬💟,下调至“中性”评级🥬。
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初始换股价每股17.32港元,较6月16日(即属签订认购协议当日的交易日)在香港联交所所报每股收市价13.72港元溢价约26.2%。按照初始换股价每股股份17.32港元计算及假设债券按初始换股价悉数转换,则债券最多将转换为约5.08亿股新股份,相当于本公告日期公司现有已发行股本约99.87亿股股份(不包括公司库存股份)的约5.09%;及(ii)经悉数转换债券而配发及发行新股份扩大后已发行股本(不包括任何库存股份)约4.90%。
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