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方正证券指出，随着国内报废更新政策细则加速落地💝👞，5月重卡终端销量同比增速预计突破20%🍑💖，电动重卡渗透率攀升至23%以上💕。政策红利与低基数效应共振，行业终端需求加速回暖🍌。随着产销规模突破临界点🍊🍍，规模效应将带动成本快速下降，头部企业电动重卡业务有望实现盈亏平衡甚至贡献正向盈利，行业盈利结构将迎来改善。

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上周(zhou)五，美国环境保护署（EPA）生物(wu)柴油(you)政策的(de)超预期利多，点燃了油脂(zhi)板块的市场(chang)情(qing)绪(xu)，以美豆油为(wei)带领，国内油脂板块均出现大幅上行。EPA预期2026年生物质柴油BBD（主要原料在于传统植物油(you)）掺混义务为56.1亿加仑(lun)，2027年58.6亿加仑，明显高于此前市场预期的46.5-52.5亿加仑(lun)，比(bi)本年度的(de)33.5亿加仑增(zeng)加了67%。该提议还包(bao)含限制生物燃(ran)料进口措(cuo)施，豆油是美国生物燃料的主要原料，未来美国国内生产的豆油将不得不在可(ke)再生生(sheng)物柴油生产(chan)原(yuan)料中占据更大比例。此外(wai)，从油脂目前基本面来看，产地马来西亚公布的高频产需数据进一步好于预期，油脂自身缺乏向下的动能的背(bei)景下，叠加地(di)缘风(feng)险带来的原油价(jia)格攀升，与超预期的(de)利多政策从(cong)工业需求端带动全球油脂价格重心(xin)系统性上移的可能性，我们认为油脂板块的多头趋势或仍有延续(xu)，操作上建议逢低做(zuo)多思路为(wei)主。

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2、随着油价回落🍌👄💔👚，周一美股“科技七巨头”全线上涨，投资者风险偏好回升👚。特斯拉😻🤬、Meta Platforms以及被视为地缘冲突受益者的Palantir等普遍走高💗。