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路透社调查显示，超过一半的受访者预计日本央行将从2026财年起放缓购债缩减步伐。这一预期反映了市场对央行政策的理解和对未来经济形势的判断🤬🩱。此外🍇，投资者也在密切关注植田和夫的发言，以寻找下次加息的线索。当前，全球主要央行纷纷进入货币政策调整周期🧄👙，日本央行的每一步都可能引发市场波澜🥥🍌。分析人士指出，日本央行若明确放缓量化紧缩的步伐🍎💘🥑，可能被市场解读为对经济前景的谨慎态度，短期内或将缓解债券市场压力。

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孙(sun)德刚：对伊(yi)朗而言，现在主要的任务就是反击以(yi)色列，在(zai)攻防斗争中取得军事优势。最后的政治谈判条件(jian)取决于伊朗能否“打痛”以色列，即(ji)对以色列的军事(shi)和战略目标造(zao)成严重的损伤，造成以色列的人员伤亡，同时又不会把美国牵扯进来。只有(you)“打痛”才能(neng)让(rang)以(yi)色列有意愿(yuan)和伊朗谈判，才能够迫使美国做(zuo)出让步，同(tong)时又不至于使(shi)战争升级为美伊(yi)对抗(kang)。如果伊朗打(da)不痛以(yi)色列，就会被视(shi)为“纸(zhi)老(lao)虎”，未来伊朗国家的政治地位，包括在核谈中都将陷入(ru)被(bei)动。

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其(qi)次是无序，主要表现为美国的(de)中东政策缺(que)乏(fa)系统性、全局(ju)性、协同性的战略规划，而是带有投机性、随意性的战(zhan)术应对。特朗普的中东政策除着眼于(yu)美国利益之外(wai)，既缺乏宏大的战略目(mu)标，也缺(que)乏系(xi)统的战略安排，而是(shi)以短期利益为主(zhu)的一系列(lie)投机行(xing)为。例如，美国对巴以(yi)冲突、胡塞武装、伊核问题的政策都缺乏系(xi)统性、全局性和协同性(xing)的(de)安排(pai)，经(jing)常陷入摇摆不定、虎头蛇尾的尴尬境地。

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2025年6月12日，萬(wàn)科髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)(cheng)，公司通過(guò)(guo)集中競(jìng)價(jià)交易方式已完成所有 A 股庫(kù)存(cun)的齣(chū)售，齣售(shou)股份數(shù)量爲(wèi)7295.6萬股，佔(zhàn)公司總股本的比(bi)例爲0.61%，齣售(shou)所得資金總額(é)爲4.79億(yì)(yi)元，成交(jiao)均價爲 6.57 元/股(gu)。6月(yue)6日，公司髮佈公告稱，第一大股深鐵(tiě)集(ji)擬(nǐ)曏(xiǎng)公司提不超過30億(yi)元借欵(kuǎn)，借欵(kuan)利率爲2.34%，此次借欵係(xì)公司年內(nèi)第五次穫(huò)得深鐵集糰(tuán)借欵。公司5月及1-5月銷(xiāo)(xiao)售槼(guī)糢(mó)有所收縮(suō)(suo)，銷售(shou)單(dān)價有(you)所(suo)提陞(shēng)。公司積(jī)(ji)極(jí)借助大宗交易、REITs髮行、金螎(róng)支(zhi)持政筴(cè)等化解經(jīng)(jing)營(yíng)壓(yā)力。惟其艱(jiān)難(nán)，方(fang)顯(xiǎn)勇毅，我們(men)期待萬科能夠(gòu)安全(quan)穿越週期，構(gòu)(gou)築房企(qi)髮展(zhan)新糢式，我們下調(diào)2025-2026竝(bìng)(bing)新增2027年盈利預(yù)測(cè)，預(yu)計(jì)2025-2027年(nian)公司歸(guī)母淨(jìng)(jing)利潤(rùn)分彆(biè)爲-73.22、5.57、13.14億元（原值-19.92、17.51億元），EPS分彆爲-0.61、0.05、0.11元，噹(dāng)前股價對(duì)應(yīng)2026-2027年PE估值爲140.7、59.7倍(bei)；攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到公司業(yè)績(jī)釋(shì)放存在不確(què)定(ding)性，下調至“中性”評(píng)級(jí)(ji)。

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2、原(yuan)油大幅走强，6月13日，以色列对伊朗境(jing)内多(duo)处与核(he)计划以及其他军事设施相关的目标发动空袭，周五夜间，伊朗(lang)加大对以色列的报复，实施多轮导弹轰(hong)炸，WTI原油期货日内(nei)一度涨超13%，突破77美元/桶，为2月3日以(yi)来新高，能化板块油系(xi)相关品种全线上涨，目前冲突仍在持续，暂时看冲(chong)突还在升级，但还没有超出预期，因为(wei)还是在(zai)两国之(zhi)间进行，冲突扩大化的标志(zhi)是(shi)伊朗(lang)报复扩大(da)到海湾国家的美军基地、或者(zhe)对霍尔木兹海峡进行封锁等，短期伊朗以色列双方不能排除冲突继续升级的可能性，周末市场市场已经有越来越多地讨论霍尔木兹海峡被封(feng)锁的(de)可能性。主流观点认为，伊朗(lang)封锁霍尔木兹海峡的可能性(xing)不大，首先霍尔木兹海(hai)峡是全球约20%石油运输的通道(dao)，关闭霍尔木兹(zi)海峡将导致伊朗石(shi)油出口大幅下滑，而(er)石油收入是(shi)伊(yi)朗**收入的重要来源，因此关闭霍尔木兹海峡(xia)不符合伊朗的经济利益；其次，伊朗与海(hai)湾国(guo)家的关(guan)系也(ye)可能(neng)因(yin)此受损(sun)，尤其是与海湾合作委员会国家(jia)的关系。伊朗此前多次(ci)威胁关闭霍尔木兹海峡，但均未完(wan)全实施，其动机更多是外交上的反击，而非(fei)实际军事行动。后续仍需关注局势进展，尤其是伊朗(lang)是(shi)否将报复范围扩大到封锁霍尔木兹海峡及特朗普**的态度。