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国海富兰克(ke)林基金表示，市场在经历二季度的盘(pan)整蓄势后，在多重积极因素的(de)叠加作用下，下(xia)半年市场行情值得期待。从宏观(guan)环境看，政策端的积极(ji)因素值得关(guan)注。一方面，聚焦内循环的相(xiang)关消(xiao)费政策有望持续发力，通过提振国内消费需求，为经济增长注(zhu)入强大动力，拉动相关产业蓬勃发展，进(jin)而带动经济良性循环；另一方面，适度宽松的货币政策将(jiang)协同发力，在(zai)市场流动性、利率(lv)水平等多方面给予有力支持，为稳增长营造适(shi)宜的货币金(jin)融环境，助力经济稳步复苏。此外，美(mei)贸易政策的影(ying)响有望逐步减(jian)弱(ruo)，其(qi)对经济的负面冲击或将(jiang)逐渐减轻。

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新城控股发布(bu)2025年5月经营(ying)简报，公司销售规模下降，销售排名有所下降，商管经营表现优秀，租金收入保持双(shuang)位数增长。公司整体(ti)经营稳健，商业出租率维持高(gao)位，母公(gong)司新(xin)城发展重启(qi)美元债融资，我们维持盈(ying)利预测，预计2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元，EPS分别(bie)为0.5、0.7、0.8元，当前股价对应PE分别为29.1、20.3、17.4倍(bei)，公司出(chu)租(zu)物业增长势头较好，看好公司业务(wu)结构调整后(hou)盈利能力回升，维持“买(mai)入”评级。

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2、首先，政策(ce)层面，高层对民企的重视显著提升。其次，AI技术的快速突破，为占据(ju)高(gao)盛定(ding)义的人工智(zhi)能技术宇宙（半(ban)导体、电力基建、数据(ju)云、软件应用等）72%的民营企业带(dai)来了更光明的增长前景。第三，民营企业正在(zai)引领中国“走出去”战略的推(tui)进(jin)，使其能够有机增长，享(xiang)受更高的利润率，并从竞争激烈的国内市场多元化发展。第四，民营企业部(bu)门出现(xian)了“动(dong)物精神”回归(gui)的早期迹象，表现为(wei)对未来增长的投资意愿重新增强。第五，民营企(qi)业(ye)的估值相对于其历史范围和国有企业处于折价状态，现金回报（收益率(lv)）达到历史新(xin)高。