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目前市场押注美(mei)联储将在12月前(qian)降息两次，首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示，关键在于(yu)美(mei)联储认为自己有多少政策(ce)空间，而目前来看，关祱带来的通胀传导还未出现，令人感到意外。

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从市(shi)场(chang)风(feng)格来看，当前市场轮动加(jia)速，虽然成长短期表现(xian)更好，但(dan)追(zhui)踪难度较大，围绕低PB高ROE框架持(chi)股待涨的策略(lve)可能更好，如果交易(yi)政策，大盘方向的弹性和性价比可能会更大。7月临近，市场或在7月(yue)前期展开政治局会议政策预期交易，从历(li)史(shi)经验(yan)看，大盘弹性高于小盘，成长价值风格相对(dui)均(jun)衡。从更长期的(de)角度看，市场可能持续(xu)处于震荡(dang)状(zhuang)态(tai)，低PB高ROE的持股待涨策略可能有更高的性价比。

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招股書(shū)揭示的業(yè)績(jī)堪稱(chēng)(cheng)夢(mèng)幻——2024年(nian)營(yíng)收1.58億(yì)美(mei)元（約(yuē)11.6億人民幣(bì)），淨(jìng)(jing)利潤(rùn)3332萬(wàn)美元，衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)99%。更驚(jīng)人的昰(shì)，這(zhè)(zhe)些數(shù)字由46名全(quan)職員(yuán)工創(chuàng)造，相(xiang)噹(dāng)于人均創收2520萬元、人均(jun)淨利潤526萬元。支撐(chēng)此奇蹟(jī)的昰中國(guó)市場(chǎng)(chang)的狂熱(rè)需求：內(nèi)地貢(gòng)獻(xiàn)92.4%營收，香港佔(zhàn)4.6%，大中華(huá)區(qū)郃(hé)計(jì)佔比高達(dá)97%份額(é)。

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1、展望后续，国内基(ji)本(ben)面仍(reng)缺乏韧性，但市场(chang)的(de)定价逻辑也正逐(zhu)渐从基本面向政策(ce)与流动(dong)性预期过渡，在出现较好的政策**与利好消息或政策(ce)资金强(qiang)力护盘的情(qing)况下，市场(chang)可能会以脉冲后震荡的(de)形式逐步修复震荡区间。

2、隨(suí)着油價(jià)(jia)迴(huí)落，週一美股“科技(ji)七巨頭(tóu)”全線(xiàn)上漲(zhǎng)，投(tou)資者風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng)。特斯拉(la)、Meta Platforms以及被視(shì)爲(wèi)(wei)地(di)緣(yuán)(yuan)衝(chōng)突受益者的Palantir等(deng)普遍走高。