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新城(cheng)控(kong)股(gu)发布2025年(nian)5月经营简报(bao),公司销售规模下(xia)降,销售排名有(you)所下降,商管经营表现优秀,租金收入保持(chi)双位数增长(zhang)。公司整体经(jing)营稳健,商业出租率维持高位(wei),母公司新城发展重启美元债融资,我们维持盈利预测,预计(ji)2025-2027年归母净利润分别为10.5、15.0、17.5亿元,EPS分别为0.5、0.7、0.8元,当前股价对应(ying)PE分别为29.1、20.3、17.4倍,公司出(chu)租(zu)物(wu)业增长势头较好(hao),看好公司业务结构调整后盈(ying)利(li)能力回升,维持“买入”评级(ji)。
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