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当前风险偏好(hao)回调，基本面承压，政策预期和流动性支撑较强，我们预(yu)计大(da)盘指数仍将维持震(zhen)荡(dang)局面。短期内，市场风险偏好(hao)受到中(zhong)东地缘冲突加剧、消费政策补(bu)贴力度减弱、芬太尼(ni)关税未降(jiang)低的负面冲击，但(dan)从资金端和政策端来(lai)看，政策维稳资金仍在持续，以(yi)及本周(zhou)陆家嘴论坛政策出台预期尚(shang)未兑现，整体大盘或仍处于上有支撑、下有压力的震荡区间。

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总体而言，iShares SUSA与Vanguard ESGV的重仓股(gu)均以信(xin)息技术行业(ye)为主，但Vanguard ESG美国股票ETF更侧重科技与金融板(ban)块，对少数关(guan)键公司的依赖程(cheng)度较高，ESG风(feng)险暴露相对集中，这种配置差异也反(fan)映出两只(zhi)基金在ESG策略实施上所体现的风格取向与风险偏好。iShares MSCI整体持仓表现出更多(duo)元和更(geng)均(jun)衡的ESG风险分散，除了科技(ji)板块外，也关(guan)注消费和(he)材料行业的防御性及ESG稳定性；而Vanguard更倾向(xiang)于大型科(ke)技(ji)企业与(yu)金融企业(ye)的组合，整体ESG表现更多依(yi)赖于(yu)少数几个关键公司的ESG绩(ji)效，具有相对集中化的(de)ESG风险暴露。

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本轮港股科技板块的行情🍍👝，始于AI技术突破引发的中国科技资产重估浪潮。在科技叙事逻辑持续强化的背景下，我们认为港股科技的增长动能有望延续😈🩱🍊👅，未来仍具备显著的向上空间🍆🍌。这一判断背后有多重利好支撑：

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1、此次峰会召开(kai)之际，特朗普暂停征收“对等”关税的90天期限仍在生效。日本和欧盟正寻求在7月9日的(de)最后期限前达成协议，届(jie)时，目前被特朗普为促成谈判而临(lin)时降至10%的更高关税，可能(neng)会来势汹汹地卷土重(zhong)来。

2、目前市场押注美联储将在12月前降息两次，首次降息预计可能发生在9月。Bradesco BBI的股票策略主管Ben Laidler表示，关键在于美联储认为自己有多少政策空间🧅🥒🤬👚🩱，而目前来看🤬🍎，关祱带来的通胀传导还未出现🧡👠，令人感到意外💕🥕。