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6月15日，高盛首席中(zhong)国股票策略(lve)师刘(liu)劲(jin)津发布《中国(guo)民营企业回归》系(xi)列(lie)报告指出，在各种宏观、政策(ce)和(he)微观(guan)因素驱动下，中国民营企业的中期投资(zi)前景正在改善，当前十大(da)领先企业——“中国民企十杰”能够巩(gong)固其在(zai)股(gu)市上的主导地位，与美国(guo)的“七巨头”股(gu)票遥(yao)遥相仿。

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5月美国CPI读数继续低于预(yu)期。美国5月CPI同比2.4%，低于彭博预期(qi)2.5%；核心CPI同比持平于2.8%，彭博(bo)预期2.9%。CPI环(huan)比0.1%，低于预期和前值的0.2%；核心CPI环比0.1%，预(yu)期0.3%，前值0.2%。从分项环比来看，CPI涨幅普遍低于预期，一是油价下跌对能源价格（-1%，前值0.7%）的拖累；二是汽车价格持续下跌（-0.3%，前值-0.2%）对核(he)心商(shang)品的(de)拖累；三是房租（0.3%，前值(zhi)0.4%）和超级核心服务（0.06%，前值0.21%）涨幅(fu)收窄。市场降息预期升温，期货市场定价全年降息次(ci)数(shu)从1.73次升至1.97次，9月首(shou)次降(jiang)息概率从50.9%升至61.3%。

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記(jì)者註意到(dao)，不(bu)少(shao)已上市或擬(nǐ)上市的保險(xiǎn)中介(jie)機(jī)構(gòu)強(qiáng)(qiang)調(diào)自身(shen)的科技屬性。郭銀(yín)龍(lóng)(long)錶(biǎo)示，這(zhè)部分保險中介機構能(neng)夠(gòu)(gou)迅速崛起竝(bìng)(bing)吸引(yin)用戶(hù)關(guān)(guan)註，主要昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)牠(tā)們(men)轉變(biàn)了保險銷(xiāo)售方式，在互聯(lián)網(wǎng)迅速髮(fà)(fa)展時(shí)期把(ba)保險銷售從(cóng)線(xiàn)下轉到線上，讓(ràng)保險銷售更容易被大衆了解、接受。

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此外，2024年商务部、财政部等7部门关于(yu)印发《汽车以旧换新补贴实(shi)施细则》的通知，2025年发布《关于2025年加力扩(kuo)围实施大(da)规模设备更新和消费品(pin)以旧换新政策的通(tong)知》，随后，北京市在2024年、2025年连续发布了相关细则，其中扩大了汽(qi)车报废更(geng)新支持范(fan)围，对报废符合条件旧车并购(gou)买(mai)新能源乘用车的，补贴从1万元(yuan)提升至2万元；对报废符合条件燃油乘用车(che)并购买2.0升及以下排(pai)量燃油乘用车的，补贴1.5万元。今年，北(bei)京市还面向无车家庭一次性配置(zhi) 11.84万个新能源(yuan)指标，以家(jia)庭积分(fen)排序分(fen)配。号牌释(shi)放后，4S店引(yin)来(lai)看车热潮，进一(yi)步促进了新能源车市场消费。

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1、具体而言，报告显示的理由(you)包括：中国是全球主要(yao)股票市场中市(shi)场集中度比率(lv)最(zui)低的国家，前十大公司（包(bao)括国有企(qi)业）仅(jin)占总市值的17%，而(er)美国为(wei)33%，新兴市场（不包括中(zhong)国）为30%；近年来，中国的反垄断和(he)并购框架变得更加透明，对私营经济的(de)监管压(ya)力有所缓解，这有利于民营企业的有机增长和并购增长；中国的行业整(zheng)合程度相对(dui)较低，表明现有行业领导者有可能进一步增加市场份(fen)额和提升盈(ying)利能力；一(yi)些龙头企业已(yi)经在各自行业(ye)的利润池、资本(ben)支出和(he)研发方面占据主导地位，这些都与未来(lai)的回(hui)报和行业主导(dao)地位正相关；许多大型民营企业是人工智能技(ji)术的发明者、推动(dong)者、投资者或消费(fei)者，而人工智能技术将在未来发挥改变游(you)戏规则的影响力；通过全(quan)球扩张，私营(ying)企业的营收增长和盈利能力有望增(zeng)强；前十(shi)大民营企业的市盈率(lv)为13.9倍（低于1.6个标(biao)准差），比整体市场溢价22%，而2021年这一数据为74%，美国“七巨(ju)头”为43%；全球资金回流中国以及国内(nei)“耐心”和被动资本的持续增长，指数权重股应从(cong)中不成比(bi)例地受(shou)益。

2、美银采取更保守立场🍌🥒🩲，源于CoreWeave为满足AI需求激增而快速扩张基础设施🧅💓💓👚，这凸显了增长投资与估值倍数过高之间的矛盾💘💗💞🩰。