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美股方面🍑，尽管4月关税战引发大跌后5月强势反弹😡，但估值仍处于历史高位🍏。巴菲特去年大幅减仓美股👜👠👘，并在股东会上表示“明天暴跌可能性微乎其微，但五年内将迎来加仓良机”🍏，暗示中期估值回归压力较大。尽管科技企业竞争力支撑阶段性反弹，但缺乏估值消化前🥿🍑，美股下行风险仍需谨慎应对👞🧡🌽。

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昨日，A股市场整体走强👡，Wind全A上涨0.54%🍑😈🥭👞🍆，成交额1.24万亿元。中证1000指数上涨0.68%，中证500指数上涨0.48%🍎👘💛🍑，沪深300指数上涨0.25%，上证50指数上涨0.32%🧄😻。上周五，指数受到以伊冲突影响出现回调，但截止本周一，冲突仍处于可控范围内👗，A股回补周五跌幅，TMT板块和房地产板块领涨。自6月以来，中国资产表现偏强🥬，股债齐升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中美恢复沟通机制🥔💞💋🍑，随着未来谈判的继续深入进行🍌，当前困扰中美双方的贸易争端可能找到突破口🍋；其二👗，长效消费**政策受到市场关注🥒🧡👘，消费促进政策思路可能出现变化🩰👢🥥👅👅；其三💌👝💗👛，本周🤬👿🍄🥔，陆家尊论坛即将召开，主要金融部委均会发声🍋，市场较为关注深化资本市场改革的进一步举措🍎👞🍇。近期公布的PPI数据显示，我国经济通胀水平仍处于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”🎒，市场风格中消费和科技可能仍然占优。财报方面，一季度🍉，A股上市公司全市场营收增速跌幅连续3个季度收窄😡👠，但仍低于政策利率，净利润同比4%左右，出现回升，但ROE仍处于筑底企稳阶段。

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1、隔夜LME铜震荡偏强，上涨0.49%至9695美元/吨；SHFE铜主力上涨0.45%至78450元/吨；国内现(xian)货(huo)进口维系亏损(sun)。宏观方面，欧日纷纷表态，与美(mei)贸(mao)易谈判暂无(wu)取得较大进展。但相比贸易谈判(pan)，市场更加(jia)关注伊以冲突的(de)进展，有报道称伊朗希望与美国和以色(se)列对话，寻求结束敌对状(zhuang)态，只(zhi)要美方不参与袭击，愿(yuan)重返核问题谈判(pan)桌。对于铜(tong)的影响则在(zai)于市场(chang)风险偏好的变化。国内方面，5月经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。工业增加值表现(xian)尚可(ke)，社零(ling)增速明显提(ti)高，消(xiao)费品以旧换(huan)新政策持续显效；房地产同比跌幅(fu)扩大，基建、制造业同比增(zeng)速略有下降。库存方面，LME库(ku)存下降7150吨至107325吨；Comex库存(cun)增加1193吨至(zhi)17.9万吨(dun)；SMM周一统计全国精炼铜社会库存较上周四增加0.29万吨至14.77万吨。需求方面，淡(dan)季来(lai)临下，下游采购相对谨慎，终端需求订单逐步放缓。伊以(yi)冲突的升级(ji)，这可能加重投资(zi)者对全球经济前景(jing)的担忧，相(xiang)比供给担忧，需(xu)求的(de)担忧可能更甚。然LME持续且快速去库引起市场的担忧，国内此前出口窗口的意外打开也使得出口预期(qi)增加，国内社会库存累库(ku)预期(qi)进一步降低。综合来看，多空(kong)博弈进入均衡态势，我们维系短期震荡格局的判断(duan)，继续关(guan)注78000~80000元/吨区间。

2、美東(dōng)(dong)時(shí)(shi)間(jiān)週一早(zao)間，紐(niǔ)約(yuē)商品交易(yi)所7月交割的西得州中質原(yuan)油（WTI）郃(hé)約下跌超1%，降至每桶72.09美元。隔(ge)亱(yè)交易時段，該(gāi)郃約一度突破77美元。