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本报告仅供开源(yuan)证券股(gu)份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用。本公司不会因接收人收到本(ben)报(bao)告而视其为客户。本报告是(shi)发送给开源证券客户的,属于商业秘密(mi)材料,只有开源证券客户才能参考或使用,如接收人并非开源证券客户(hu),请及(ji)时退回并删除。
初始(shi)换股价每股17.32港元,较6月16日(即属签订认购协议当日的交易日)在香港联交(jiao)所所报每股收市价13.72港元溢价约26.2%。按照初始换(huan)股价每股股(gu)份17.32港(gang)元计算及假设债券按初始换股价悉数转换,则债券最多将转换为约5.08亿股新股(gu)份,相当于本公告日期公司现有已发(fa)行股本约99.87亿(yi)股股份(不包括公司库存股份)的约5.09%;及(ii)经悉数(shu)转换债券而配发及发行新股份扩大后已(yi)发(fa)行股本(不包括任何库存股份)约4.90%。
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