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杨超建议关注三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产，低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🧡💯👙，短期来看🧄，在市场主线快速轮动的环境下，估值较低的细分板块值得关注。第三，政策提振下的大消费板块💓😻👞，以旧换新政策显效😡👙🧅😡，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍈🥑🩳。

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关于市场波动，需谨记：当舆论一致看涨(zhang)时(shi)往往(wang)接近阶(jie)段顶部（如近期避险情绪(xu)高(gao)涨时金价冲至3700美元后快速(su)回落），而普遍悲观时可能孕育反弹(dan)（如前期下跌(die)时市场看(kan)空，随(sui)后中东冲突推动金价回升）。短期波动难(nan)以预测，应聚焦长期(qi)逻辑(ji)：在美元超发趋(qu)势不变(bian)的前提(ti)下(xia)，以做多心(xin)态应对波动，避免被短期噪音干扰。

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煤炭方面🥥，上周北方港口煤价持稳🥾🥔💛🥒，市场成交情况一般👚，需求端暂无明显改善👄🩱🧡🍍，市场成交偏少，下游采买意愿不足，坑口市场窄幅波动💕，市场参与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期，但下游观望情绪仍在持续🩲🧡，终端用户维持刚需拉运。供给端，钢联462家样本矿山产能利用率94%💗💌💝🩳，环比减1个百分点🥕🍍💕，日均产量566.4万吨👙🧅💓💘，环比减5.9万吨，个别煤矿因倒工作面、安检等原因停产🥑🍉🤬👡，也有部分煤矿减量保价调整生产计划😠💛💔💔，带动整体供应略有下滑👠，但下游需求表现不佳，实际影响有限🧄，供应仍然呈现偏宽松状态💛👞👢🍍。需求端，北方气温回升，居民制冷需求提升，需求整体向上👗💗🥭，电厂日耗环比提升💓，库存可用天数下降🎒💋👛，但南方降水天气仍较多🩱🍓🥑，中央气象台预报，江南东部华南等地仍有较强降水，目前电厂存煤可用天数相对安全🥝👞🥿😻，且清洁能源替代作用也在逐步增强，电厂补库需求尚未大规模释放💞；非电方面，化工板块表现尚可💯💝，煤化工品种利润可观，企业开工多维持高位🥾🥝🍏，采购相对积极🥻，建材板块需求有所下滑，终端需求表现一般。进口方面🍋，下游需求疲软，进口煤性价比继续走低，价格偏弱运行🍆😡🍊。煤炭供应继续窄幅下滑，六月为安全生产月💌🥔💘💋，产量大幅增长空间或受到制约🥭🩲🧄，需求端逐渐进入电煤消费旺季，煤价止跌企稳，但目前各环节库存仍处相对高位，且南方持续降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显，供强需弱情况仍未改变，预计煤价涨幅有限🍏，仍将保持偏弱走势🥾👝，关注近期天气走势。

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1、2022年1季度持有111.92萬(wàn)股，2022年2季度持有189.36萬股（股票價(jià)(jia)格齣(chū)現(xiàn)下跌，該(gāi)基金選(xuǎn)擇(zé)加倉(cāng)，前十大重倉(cang)股首位。），2022年3季度持有166.46萬股(gu)（股票(piao)價格(ge)再度齣現下跌），2022年4季度(du)又(you)加倉至215.31萬股（前十(shi)大重倉股首位(wei)）。

2、东方金诚首席宏观分(fen)析师王青(qing)分析，下半年，人民银行有(you)望继续降息，预计财政政策也会在支持以(yi)旧换新等方面出(chu)台(tai)新的增量措施；房地产支持(chi)政策方面，在强化保障房收购、推进旧(jiu)改和(he)城中村改造、加大房地产(chan)项目“白名单(dan)”贷款拨付的同(tong)时，还(hai)需以下调居民房贷(dai)利(li)率为核(he)心，加大力度推进房地(di)产市场(chang)止跌(die)回稳。