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杨超建议关(guan)注三(san)大主线配置机会：第一(yi)，安全边际较高的资产，低估值(zhi)、高股(gu)息特性契合(he)中长期资金配置(zhi)需求，在外部不确定性与低利率环境下(xia)兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线，短期来看，在(zai)市(shi)场主线(xian)快速轮动的环(huan)境下，估值较低的细分板(ban)块值得关注。第三，政策提振下的大(da)消费板块，以旧换新(xin)政策显(xian)效，新(xin)消(xiao)费潜力在消费(fei)行为重构与技术深度(du)赋能下持续释放。

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关于市场波动，需谨记：当舆论一致看涨(zhang)时往往接近阶段顶部(bu)（如近期避险情绪高涨时金价冲至3700美元后快速回落），而普遍悲观时(shi)可能孕育反弹(dan)（如前期下跌时市场看空，随后中东冲突推动(dong)金价回升）。短期波动难以预测，应聚焦长期逻辑：在美元(yuan)超发趋势不变的前提下，以做多(duo)心态(tai)应对波动，避免被短期噪音(yin)干扰。

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白宫发言人亚历克斯·法伊弗在X上辟谣：“美军保持防御态势未变👞😈，我们将捍卫美国利益🧡🍏。”防长皮特·赫格思在福克斯新闻采访中强调特朗普仍寻求协议：“特朗普总统希望实现和平🍏👢。”

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煤炭方面👞👝，上周北方港口煤价持稳🩳👝💝，市场成交情况一般🥬👢，需求端暂无明显改善🎒，市场成交偏少🍆🍑🍅，下游采买意愿不足，坑口市场窄幅波动，市场参与者对迎峰度夏旺季消费仍有预期💋，但下游观望情绪仍在持续，终端用户维持刚需拉运。供给端👠，钢联462家样本矿山产能利用率94%💯，环比减1个百分点，日均产量566.4万吨👙💗🥭👢，环比减5.9万吨🥑💔💋，个别煤矿因倒工作面🍇、安检等原因停产，也有部分煤矿减量保价调整生产计划🤬，带动整体供应略有下滑，但下游需求表现不佳，实际影响有限，供应仍然呈现偏宽松状态。需求端，北方气温回升👘，居民制冷需求提升，需求整体向上，电厂日耗环比提升，库存可用天数下降，但南方降水天气仍较多🍋，中央气象台预报，江南东部华南等地仍有较强降水，目前电厂存煤可用天数相对安全🍆🍒🥦😻，且清洁能源替代作用也在逐步增强，电厂补库需求尚未大规模释放；非电方面，化工板块表现尚可💓🍇，煤化工品种利润可观，企业开工多维持高位，采购相对积极💌，建材板块需求有所下滑，终端需求表现一般💖👗🤍🍍👝。进口方面🥦👘🍄，下游需求疲软🥻，进口煤性价比继续走低，价格偏弱运行👜💟。煤炭供应继续窄幅下滑，六月为安全生产月，产量大幅增长空间或受到制约，需求端逐渐进入电煤消费旺季，煤价止跌企稳🍊👿，但目前各环节库存仍处相对高位，且南方持续降水导致水电等清洁能源对火电替代效应凸显，供强需弱情况仍未改变🎒💟，预计煤价涨幅有限，仍将保持偏弱走势，关注近期天气走势💝💋。

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1、2022年1季(ji)度持有111.92万(wan)股，2022年2季度持有189.36万股（股票价(jia)格出现(xian)下跌，该基金选择加仓，前十大重仓股首位。），2022年3季度持有166.46万股（股票价格再度出现下跌(die)），2022年4季(ji)度又(you)加仓至215.31万股（前十大重仓股首位）。

2、東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青(qing)分析(xi)，下半年(nian)，人民銀(yín)行有朢(wàng)繼(jì)續(xù)降息，預(yù)計(jì)財(cái)政政筴(cè)也會(huì)在支持以舊(jiù)換(huàn)(huan)新等方麵(miàn)齣(chū)檯(tái)新的增量措施；房地産(chǎn)支持政筴方麵，在強(qiáng)化保障房收購(gòu)、推進(jìn)舊改咊(hé)城中邨(cūn)改造、加大房地産項(xiàng)目“白名單(dān)”貸(dài)欵(kuǎn)撥(bō)付的衕(tòng)時(shí)，還(hái)需(xu)以下調(diào)居民房貸利率爲(wèi)覈(hé)心，加大力度推(tui)進房地産市場(chǎng)止(zhi)跌迴(huí)穩(wěn)。